IoT Analytics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'informations sur les marchés et de renseignements commerciaux stratégiques pour l'Internet des objets (IoT), l'IA, le Cloud, l'Edge et l'Industrie 4.0, a publié une mise à jour de son tableau de bord et de son tracker des dépenses des entreprises IoT, qui comprend les dépenses des utilisateurs finaux des marchés IoT.
Cet article met en évidence la croissance du marché de l'IoT en 2022, les prévisions jusqu'en 2027 et les macro-tendances qui influencent les prévisions.
Aperçus clés:
- Les dépenses IoT globales des entreprises ont augmenté de 21,5 % en 2022 pour atteindre 201 milliards de dollars. IoT Analytics a abaissé les perspectives de croissance pour 2023 à 18,5 % (contre 24 % précédemment).
- Les tendances macro dominent largement les perspectives de croissance d'une phase de transformation numérique par ailleurs robuste pour les entreprises.
- Une croissance économique plus faible que prévu et une insécurité générale en 2022 et 2023 conduisent à des dépenses prudentes en matière de transformation numérique et d'IoT.
- Les licenciements technologiques ont largement épargné les entreprises axées sur l'IdO.
Citation clé:
Philipp Wegner, analyste principal chez IoT Analytics, déclare :
“Nous avons abaissé nos prévisions pour 2023, mais le marché de l'IoT d'entreprise est étonnamment résilient. Le nombre de licenciements d'entreprises IoT est comparativement faible et les carnets de commandes sains montrent une demande durable.”
Mise à jour du marché de l'IoT Q1/2023
Le site marché de l'IoT d'entreprise a augmenté de 21,5 % pour atteindre 201 milliards de dollars en 2022, selon la mise à jour de janvier 2023 du tableau de bord mondial des dépenses IoT des entreprises d'IoT Analytics. Le marché a progressé légèrement moins vite que les 23 % prévus l'année dernière et devrait croître encore plus lentement en 2023. Lors de nos dernières prévisions, nous nous attendions à une reprise plus rapide de l'économie mondiale, à des chaînes d'approvisionnement plus solides et à des investissements soutenus dans les nouvelles technologies pour atténuer la pénurie de main-d'œuvre. Nous nous sommes retrouvés avec une croissance estimée des dépenses de 24% pour 2023. Cependant, neuf mois après notre dernière mise à jour, nous devons abaisser nos prévisions pour 2023 à seulement 19%. À ce stade, IoT Analytics prévoit que la taille du marché de l'IoT augmentera à un TCAC de 19,4 % pour atteindre 483 milliards de dollars entre 2022 et 2027. Ainsi, l'APAC devrait dépasser les autres régions du monde avec un TCAC de 22 % entre 2022 et 2027. L'Amérique du Nord (20 % de TCAC) devrait connaître une croissance plus lente que l'APAC mais nettement plus rapide que l'Europe (16 % de TCAC) jusqu'en 2027.
Raisons pour lesquelles les prévisions ont été revues à la baisse
Plusieurs raisons expliquent la croissance plus faible que prévu des dépenses des entreprises IoT. Selon nous, les trois principales raisons sont les suivantes :
- Une croissance du PIB plus faible
- Inflation soutenue
- Taux d'intérêt élevés
1. Croissance du PIB plus faible
L'une des principales raisons de la croissance plus faible que prévu des dépenses des entreprises IoT en 2023 est l'environnement de faible croissance économique. Dans sa dernière projection de croissance des perspectives économiques mondiales en janvier 2023, le FMI prévoit une croissance du PIB réel de 2,9 % en 2023, contre 3,4 % en 2022. Pour mettre cela en contexte, fin janvier 2022, le FMI prévoyait une croissance du PIB réel de 4,4 % en 2022 et de 3,8 % en 2023.
Selon le FMI, la croissance du PIB réel va être plus faible en 2023 qu'en 2022 pour presque toutes les grandes économies mondiales :
APAC: L'Inde (+6,1% de croissance du PIB prévue pour 2023) et la Chine (+5,2%) sont les principales économies qui connaissent la croissance la plus rapide. La Chine connaîtra même une croissance beaucoup plus rapide qu'en 2022 (+3,0 %), étant l'exception après la fin des blocages.
Europe: La zone euro (comprenant l'Allemagne, la France et l'Italie) ne devrait croître que de 0,7 %, tandis que l'économie du Royaume-Uni devrait diminuer de -0,6 %.
Amérique du Nord: Les États-Unis devraient connaître une croissance plus lente en 2023 (+1,4 %) qu'en 2022 (2,0 %), et la croissance devrait être encore plus lente en 2024 (+1,0 %).
2. Une inflation soutenue
En janvier 2023, l'inflation a enfin montré une tendance à la baisse. Cependant, dans la plupart des économies développées, l'inflation est encore plus élevée qu'au cours de la ou des dernières décennies. Les entreprises technologiques, comme beaucoup d'entreprises, vont rencontrer une main-d'œuvre qui cherche à obtenir des salaires plus élevés pour faire face à l'augmentation du coût de la vie et des clients qui luttent pour contrôler leurs dépenses. De plus, les dépenses d'exploitation augmenteront en raison de l'augmentation du personnel de bureau, des déplacements et des événements sur site, ce qui entraînera un stress sur les bénéfices.
3. Taux d'intérêt élevés
L'année dernière, les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. La Réserve fédérale américaine a augmenté le taux cible des fonds fédéraux de 0,125% au début de 2022 à 4,375% à la fin de 2022. Pour lutter contre l'inflation, d'autres banques centrales ont fait de même (par exemple, la Banque centrale européenne [0%–2%] et la Banque d'Angleterre [0.1%–3.5%]). Des taux d'intérêt plus élevés ont des effets multiples car ils augmentent le coût des emprunts de capitaux et exercent une pression sur les marges des entreprises. Des taux d'intérêt plus élevés rendent les emprunts plus coûteux pour les entreprises, ce qui peut réduire leur capacité à investir dans de nouveaux projets ou technologies.
Les dépenses pour la transformation numérique et les nouvelles technologies sont mises de côté dans un contexte d'incertitude économique.
En fin de compte, l'incertitude accrue se répercute sur les investissements des entreprises et sur la transformation numérique et l'IdO. Dans leurs derniers appels à résultats, par exemple, les PDG de Microsoft et de PTC indiquent que les clients sont plus prudents dans leurs dépenses technologiques. Ils indiquent que la plupart des clients étirent les dépenses plutôt que de les réduire complètement. Cependant, alors que les dépenses informatiques globales ont chuté en 2022 et devraient croître lentement en 2023, les dépenses liées à l'IoT d'entreprise devraient encore augmenter de 19 % en 2023 (selon la mise à jour de janvier 2023 du tableau de bord mondial des dépenses d'entreprise IoT d'IoT Analytics). Les importants carnets de commandes des fournisseurs d'automatisation tels qu'ABB et Rockwell Automation soulignent la bonne santé de la demande de transformation numérique et de solutions IoT d'entreprise à long terme.
“Ce qui se passe, c'est que généralement, tu as un bon de commande, et il a besoin d'un certain niveau d'approbation. Peut-être que le trimestre dernier, il fallait un niveau d'approbation plus élevé, une autre signature, [and] peut-être que quelqu'un s'est assis sur cette signature parce qu'il dit : ‘Ne pourrions-nous pas faire cela le trimestre prochain ? Ne pourrions-nous pas commencer ce projet un peu plus tard ?”. […] Et en général, il n'est pas annulé parce que les entreprises ont vraiment besoin de cette technologie. Ils retardent juste un peu.” – Jim Heppelmann, PDG, PTC, 1 février 2023
“Tout comme nous avons vu les clients accélérer leurs dépenses numériques pendant la pandémie, nous les voyons maintenant optimiser ces dépenses. De plus, les organisations font preuve de prudence compte tenu de l'incertitude macroéconomique.” – Satya Nadella, PDG, Microsoft, 24 janvier 2023
“De nombreux clients disent que les affaires ralentissent et qu'ils cherchent à réduire les coûts. Tous ceux qui ne sont pas nerveux ne font pas attention. Les clients disent [that] que les temps sont durs.” – Matthew Prince, PDG, Cloudflare Inc., janvier 2023 à Davos
Les licenciements technologiques pourraient accélérer la transformation numérique
De nombreuses entreprises technologiques ont annoncé des licenciements au cours des dernières semaines et des derniers mois. Microsoft, Amazon, Meta, Cisco, IBM et SAP ne sont que les exemples les plus marquants. Layoffs.fyi, un tracker de licenciements technologiques, a enregistré plus de 300 annonces de licenciements d'entreprises technologiques, avec plus de 95 000 employés touchés au début du mois de février 2023. Cependant, jusqu'à présent, les rôles professionnels liés à l'IdO sont rarement touchés par les licenciements. Au contraire, des entreprises comme Schneider Electric et Boeing soulignent le côté positif, car le secouage de la tech leur permet d'embaucher des employés très talentueux et expérimentés. Cela atténue la pénurie de main-d'œuvre et pourrait accélérer les initiatives de transformation numérique.
“Le ralentissement de l'embauche dans le secteur de la technologie a permis à d'autres entreprises de courtiser plus facilement les travailleurs.” – Annette Clayton, PDG des opérations nord-américaines, SchneiderElectric SE
“Je pense qu'il faudra probablement attendre toute l'année prochaine pour que les choses commencent vraiment à se stabiliser, car nous commençons à voir des licenciements dans d'autres secteurs. Nous avons définitivement l'impression que dans le monde des logiciels, nous n'avons aucune difficulté à faire venir les ressources d'ingénierie dont nous avons besoin, en particulier en ce qui concerne le développement de logiciels, parce que le reste de l'industrie qui nous fait concurrence commence à s'adoucir considérablement.” – Dave Calhoun, PDG, Boeing, 26 octobre 2022
Il y a aussi un revers de la médaille aux licenciements technologiques aux États-Unis : Les travailleurs tech qui sont aux États-Unis avec un visa de travail n'ont souvent que 60 jours pour trouver un nouvel emploi ou doivent partir. Des dizaines de milliers d'ingénieurs logiciels hautement qualifiés et expérimentés qui retournent dans leur pays d'origine pourraient potentiellement conduire à une transformation numérique plus rapide dans ces pays. Ainsi, même si les licenciements entraînent des perturbations à court terme, ils pourraient très bien être le point de départ d'un remaniement sain sur le marché de la technologie.
La lumière au bout du tunnel : Les entreprises IoT se portent bien
Comme nous l'avons vu plus haut, les perspectives du PIB mondial sont revues à la baisse et les perspectives macroéconomiques globales sont incertaines. Cependant, les dépenses des entreprises IoT devraient encore augmenter de 19 % en 2023. C'est moins que ce qu'IoT Analytics avait prévu auparavant. Malgré cela, la plupart des entreprises axées sur l'IoT restent serrées et affichent des perspectives saines. Non seulement elles ne licencient pas massivement, mais elles envisagent aussi l'avenir de manière positive. L'entreprise de logiciels industriels PTC et le fournisseur d'automatisation Rockwell ont relevé leurs prévisions pour 2023 au début du mois de février 2023. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du 2 février, Qualcomm Le PDG Cristiano Amon a souligné l'énorme potentiel de l'IoT industriel pour son entreprise : “Dans l'IoT industriel, la transformation numérique n'en est encore qu'aux premières phases, et l'ampleur de l'opportunité pour Qualcomm à long terme dans de nombreux secteurs verticaux est considérable.” Les orientations revues à la hausse et les perspectives optimistes sont les signes d'un marché d'entreprise IoT globalement sain.
Conclusion
IoT Analytics a dû abaisser les perspectives de dépenses des entreprises IoT pour 2023 de cinq points de pourcentage, à 19 %, dans un contexte d'incertitude économique et de dépenses prudentes en matière de technologie et de transformation numérique. Cependant, à l'approche de 2023, il semble que la plupart des projets soient retardés et non annulés. Cela est également souligné par certains résultats sains d'entreprises axées sur l'IoT. De plus, de nombreux projets IoT pourraient être stimulés par l'afflux d'ingénieurs (logiciels) hautement qualifiés, victimes des licenciements dans les start-up et les technologies. Le potentiel de croissance à long terme du marché des entreprises IoT est résilient et devrait atteindre 484 milliards de dollars en 2027.
