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Nouvelles de l’IdO – Perspectives de l’IdO

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Ce dont les PDG ont parlé au quatrième trimestre 2022

IoT Analytics a effectué une analyse de mots-clés basée sur les appels à résultats de ~4 200 entreprises cotées aux États-Unis et a trouvé trois thèmes d’intérêt au T4/2022 qui sont susceptibles d’influencer l’agenda stratégique à venir.

Aperçus clés:

  • Au quatrième trimestre 2022, trois thèmes ont sensiblement gagné en importance (c’est-à-dire les taux d’intérêt, le marché du travail et la délocalisation). Parmi les petits sujets technologiques qui gagnent en importance, citons l’open source et le no-code.
  • Les références aux pénuries de puces, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et aux prix de l’énergie ont diminué au cours du dernier trimestre.

Citation clé:

Philipp Wegner, analyste principal chez IoT Analytics, commente :

“Au T4/2022, les PDG ont délaissé l’inflation pour se concentrer sur les taux d’intérêt, tandis que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la pénurie de puces sont devenues moins préoccupantes. Dans le même temps, divers sujets plus petits liés à la technologie, tels que le no-code et l’open source, ont pris de l’ampleur, ce qui rend intéressant d’observer leur croissance au cours des prochains trimestres.”

Aperçu

Thèmes clés à venir

Lors de leurs appels de résultats au T4/2022, 36% des PDG se sont concentrés sur les taux d’intérêt, les banques centrales du monde entier essayant de freiner l’inflation (croissance de +24% des mentions de mots-clés par rapport au T3/2022). Le marché du travail a été une autre question prioritaire abordée par les PDG (3,2% ont parlé de licenciements [+35% compared to Q3/2022] et 4,8% ont discuté des salaires [+10% from Q3/2022]). De plus, les discussions sur le reshoring ont augmenté de 122% au T4/2022, car de nombreuses entreprises prévoient de transférer la production dans leur pays d’origine ou dans des régions plus proches.

Trois autres sujets ont suscité une attention accrue au T4/2022 (par rapport au T3/2022) : FTX, la Coupe du monde et les élections de mi-mandat aux États-Unis.

Pour la première fois depuis qu’IoT Analytics a commencé à suivre les appels de résultats du T4/2020, il n’y a pas eu de sujets de rupture mondiaux notables, comme l’effort de vaccination au T1/2021, l’invasion russe de l’Ukraine au T2/2022 et l’inflation au T3/2021. À l’inverse, les changements au T4/2022 ont été plus progressifs.

Thèmes en déclin

Comme les chaînes d’approvisionnement se sont lentement améliorées et que les pénuries d’approvisionnement se sont atténuées, les discussions autour des pénuries de puces et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont fortement diminué au T4/2022 (les mentions des deux mots-clés ont chuté de 24 % par rapport au T3). Les prix de l’énergie (par exemple, les mots-clés pétrole et gaz) ont également perdu en importance. Malheureusement, en plus des événements météorologiques majeurs du dernier trimestre, les mots-clés durabilité et climat ont également diminué.

| À propos de l’analyse

L’analyse mise en avant dans cet article, présente les résultats de la recherche d’IoT Analytics impliquant les appels à résultats du T4/2022 de ~3 000 entreprises cotées aux États-Unis. La visualisation qui en résulte est une indication des sujets numériques et liés au numérique que les PDG ont priorisés au T4/2022. Le graphique visualise l’importance et la croissance des mots-clés.

graphique : Ce dont les PDG ont parlé Q4-2022 vs Q3-2022

Axe des X: Importance du mot-clé (c’est-à-dire combien d’entreprises ont mentionné le mot-clé dans les appels à résultats au deuxième trimestre). Plus le mot-clé est éloigné sur l’axe des x, plus le sujet a été mentionné souvent.
Axe des Y

Trois thèmes d’intérêt sont mis en évidence de manière plus approfondie dans cet article : Taux d’intérêt, le marché du travail, et reshoring.

#1 Taux d’intérêt

Au T4/2022, 36% des PDG ont discuté des taux d’intérêt et des effets qui en résultent sur les affaires, ce qui constitue une augmentation de 24% par rapport au T3/2022.

Il y a deux ans, au T2/2020, seulement 6,5 % des entreprises ont discuté du mot-clé inflation. Cependant, en 2022, lorsque les taux d’inflation ont atteint des sommets jamais vus depuis des décennies, le sujet est devenu la pièce maîtresse des discussions. La réaction des politiques a rapidement suivi. De nombreuses banques centrales ont continué à augmenter les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation au cours des derniers mois. La Réserve fédérale américaine a augmenté le taux cible des fonds fédéraux de 0,125% au début de 2022 à 4,375% à la fin de 2022. Pour lutter contre l’inflation, d’autres banques centrales ont fait de même (par exemple, la Banque centrale européenne [0%–2%) and the Bank of England [0.1%–3.5%]).

graphique : Les discussions des PDG sur l'inflation ont atteint un pic

Des taux d’intérêt plus élevés ont des effets multiples, car ils augmentent le coût des capitaux d’emprunt et les marges des entreprises et exercent une pression sur les flux de trésorerie futurs, ce qui entraîne une pression sur les marchés boursiers, Bien sûr, les prêts immobiliers deviennent plus chers. Par conséquent, de nombreux PDG discutent des effets secondaires potentiels. Cependant, certaines entreprises en profitent de manière inattendue. Par exemple, des plateformes comme eBay et Expedia, où les consommateurs peuvent monétiser des biens inutilisés pour gagner un revenu supplémentaire, réalisent un potentiel de hausse.

Citations clés de PDG sur les taux d’intérêt

Ebay: “Alors que les consommateurs de nos principaux marchés sont confrontés à une inflation persistante, à des taux d’intérêt plus élevés et à la hausse des coûts énergétiques domestiques, ils se tournent de plus en plus vers eBay pour trouver une meilleure valeur. Cela entraîne une croissance de la VGM des biens d’occasion et remis à neuf.” – Jamie Iannone, PDG, Ebay 3 novembre 2022

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Expedia: “J’aimerais que nous ayons un muscle à contraction assez rapide pour te dire que les taux d’intérêt poussent les propriétaires à venir chez nous. […] Donc, je pense que nous sommes dans une position idéale pour que les propriétaires qui veulent monétiser leurs biens viennent, en supposant que ce soit dans des endroits qui sont intéressants pour nous et où nous pouvons stimuler les affaires. […] Et vraisemblablement, les gens sont peut-être un peu moins à l’aise avec le coût du capital et peuvent vouloir monétiser cela.” – Peter Kern, PDG, Expedia, 4 novembre 2022

Palo Alto Networks: “L’impact n’est pas uniforme dans tous les secteurs, mais ceux qui ressentent l’impact des hausses de taux d’intérêt sont plus susceptibles de passer leurs budgets au crible que ceux qui prospèrent dans l’environnement de taux d’intérêt élevés. La technologie, les biens de consommation courante et certaines parties du commerce de détail ressentent un impact, tandis que les services publics, le pétrole et le gaz, la défense et les verticaux du secteur public continuent de suivre leurs plans. […] Je pense que 50% du marché ne ressent pas de douleur avec les augmentations des taux d’intérêt.” – Nikesh Arora, PDG, Palo Alto Networks, 18 novembre 2022

“Maintenant que la Fed augmente les taux d’intérêt, je vais te dire, l’une des décisions les plus faciles à prendre pour nos clients est de faire transpirer leurs actifs un peu plus longtemps. Parce que ce n’est pas comme si ces pare-feu explosaient soudainement en fin de vie. Ils peuvent être prolongés.” – Nikesh Arora, PDG, Palo Alto Networks, 18 novembre 2022

Tesla: “L’Amérique du Nord est en assez bonne santé, même si la Fed augmente les taux d’intérêt plus qu’elle ne devrait, mais je pense qu’elle finira par s’en rendre compte et par les faire redescendre.” – Elon Musk, PDG, Tesla, 20 octobre 2022

#2 Marché du travail

Au 4e trimestre 2022, 3,2 % de tous les appels de résultats ont discuté des licenciements (une augmentation de +35 % par rapport au 3e trimestre 2022), 4,8 % ont discuté des salaires (+10 %) et 7 % de l’attrition (+9 %).

Les marchés du travail de nombreuses économies sont actuellement dans une position délicate. Les marchés semblent solides, car de nombreux postes ne peuvent pas être pourvus, les salaires continuent d’augmenter et le chômage n’a jamais été aussi bas. Cependant, les entreprises signalent des licenciements massifs et l’attrition volontaire reste élevée. De nombreuses grandes et petites entreprises technologiques ont annoncé des licenciements ces derniers mois. Pour souligner quelques licenciements du T4/2022 :

  • Meta a annoncé le licenciement de 11 000 employés en novembre 2022.
  • Amazon a annoncé le licenciement de jusqu’à 20 000 employés début décembre.
  • Cisco va licencier 4 000 employés
  • Salesforce a annoncé qu’il allait mettre à la porte 8 000 employés.

Cependant, il y a aussi des bénéficiaires des changements sur le marché du travail. Boeing rapporte qu’il est devenu de plus en plus facile de trouver des développeurs de logiciels et Fiverr s’attend à ce que l’offre de freelances augmente en raison des licenciements.

Citations clés de PDG sur l’évolution du marché du travail

Boeing: “Je pense qu’il faudra probablement attendre toute l’année prochaine pour que les choses commencent vraiment à se stabiliser car nous commençons à voir des licenciements dans d’autres secteurs. Nous avons définitivement l’impression que dans le monde des logiciels, nous n’avons aucune difficulté à faire venir les ressources d’ingénierie dont nous avons besoin, en particulier en ce qui concerne le développement de logiciels, car le reste de l’industrie qui nous fait concurrence commence à se ramollir considérablement.” – Dave Calhoun, PDG, Boeing, 26 octobre 2022

Fiverr: “Donc habituellement, l’approvisionnement vient en premier. C’est le résultat à la fois des licenciements, qui, je pense, vont juste faire augmenter notre offre de manière beaucoup plus significative au cours des prochains trimestres si les licenciements actuels se poursuivent, parce que beaucoup de personnes qui ont été licenciées contrairement à avant font face à d’autres entreprises qui sont en gel, ce qui signifie que certaines personnes vont se retrouver sans option. Et je pense que Fiverr est une option très viable et très intéressante pour eux.” – Micha Kaufman, PDG, Fiverr, 9 novembre 2022

C3.ai: “Il ne fait aucun doute qu’il y a une incertitude économique omniprésente dans le monde des affaires mondial qui continue à fournir des vents contraires aux réservations. Cela a été particulièrement significatif sur les marchés technologiques qui connaissent un bain de sang dans les prix des actions, avec des licenciements importants dans les entreprises, notamment Amazon, Meta, Salesforce, Google, Snap et bien d’autres. Je pense que ce n’est que le début de ce qui une importante correction des marchés technologiques. Les licenciements des entreprises établies vont s’accélérer. Les nombreuses entreprises des séries A, B, C et D qui font une hémorragie de liquidités ne survivront tout simplement pas.” – Tom Siebel, PDG, C3.ai, 8 décembre 2022

Gitlab: “Certaines des choses que nous voyons sont, comme je l’ai mentionné, certains des points de surveillance est que nous voyons une légère hausse de la contraction. Et donc peut-être que certaines de ces entreprises qui ont licencié là où nous étions plus complètement pénétrés, ont réduit leurs effectifs dans quelques licences.” – Brian Robbins, Directeur financier, Gitlab 6 décembre 2022

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Wipro: “Pourquoi la marge a-t-elle été impactée ? À cause de l’évolution du coût des employés. Pourquoi le coût des employés a-t-il augmenté ? Parce que dans un marché à forte demande, l’attrition a augmenté. Et l’attrition, nous devons être remplacés, et le remplacement s’est fait avec des ressources plus coûteuses. Je pense que c’est ce que tout le monde dans notre secteur a vécu, mais aussi nos clients au cours des 12 derniers mois.” – Thierry Delaporte, PDG, Wipro, 12 octobre 2022

#3 Reshoring

Par rapport au T3/2022, 1,2 % des appels de résultats ont abordé la question de la délocalisation, soit une augmentation de 122 %. Le reshoring est le processus de retour des processus de fabrication ou d’autres opérations commerciales dans le pays d’origine d’une entreprise. Le reshoring n’est pas nécessairement nouveau. En 2021, une enquête a montré que 83% des fabricants nord-américains étaient susceptibles de reshorer. La tendance a gagné en importance supplémentaire en raison des chaînes d’approvisionnement tendues, des guerres commerciales et des tensions internationales. Cependant, la tendance au reshoring ne se limite pas à l’Amérique du Nord mais est présente dans de nombreux pays ayant une empreinte manufacturière importante. Par exemple, en Europe, la France devrait annoncer un paquet pour stimuler le reshoring. De plus, en 2022, les investissements de reshoring des entreprises basées en Corée du Sud ont augmenté de 43%, alors que leurs investissements offshore ont diminué sur la même période.

Citations clés de PDG sur le reshoring

Rockwell Automation: “J’aime parler de shoring plutôt que de reshoring parce qu’il s’agit plutôt de faire en sorte que les États-Unis soient les grands bénéficiaires des nouvelles dépenses d’investissement plutôt que de fermer des usines en Chine et dans d’autres parties de l’Asie et de les ramener aux États-Unis. Il s’agit vraiment de nouveaux secteurs d’activité, de nouvelles capacités, de remplir un peu plus une stratégie locale pour une stratégie locale, ce que beaucoup de fabricants font, et je ne vois rien dans les vents contraires de l’économie actuelle qui pourrait inciter les gens à dire “je plaisante”.” – Blake Moret, PDG, Rockwell Automation 2 novembre 2022

Applied Industrial: “La toile de fond fondamentale sous-jacente est soutenue par des preuves de plus en plus nombreuses de relocalisation et de localisation de la production en Amérique du Nord. Cela est évident si l’on considère que l’utilisation de la capacité manufacturière américaine était à son plus haut niveau depuis 22 ans en septembre. Dans le même temps, l’infrastructure de fabrication américaine vieillit et les exigences de nos clients en matière de service et d’assistance technique augmentent.” – Neil Schrimsher, PDG, Applied Industrial, 30 octobre 2022

Mots clés tendances par secteur au T4/2022

Tableau : mots-clés tendances par secteur au T4/2022

Si certains sujets comme les taux d’intérêt ou le marché du travail sont abordés dans tous les secteurs, d’autres sont spécifiques à certaines industries. Les paragraphes suivants examinent certaines augmentations notables.

Secteur Tech

Au T4/2022, 5,3 % de toutes les entreprises tech ont mentionné les places de marché (soit une augmentation de 22 % par rapport au T3/2022). Pour de nombreux éditeurs de logiciels, les places de marché du cloud, comme Azure, AWS et GCP, ont gagné en importance l’année dernière. Steffan Tomlinson (PDG de Confluent) a souligné l’impact positif des places de marché sur les entreprises.

Secteur industriel

Au T4/2022, 14,5% de toutes les entreprises industrielles ont mentionné l’Inde dans leurs appels à résultats, ce qui constitue une augmentation de 17% par rapport au T3/2022. Les entreprises industrielles comme ABB citent de plus en plus la croissance et le potentiel du pays pour les fabricants. Ce qui est logique, car en 2023, l’Inde devrait être la deuxième économie à la croissance la plus rapide du G20.

Secteur cyclique de la consommation

Parmi les entreprises du secteur des biens de consommation cycliques, 3,1 % ont évoqué l’utilisation de la science des et de l’IA pour mieux comprendre leurs clients et diminuer les coûts (soit une augmentation de 80 % par rapport au T3/2022). Le Groupe Americana (un opérateur de restauration rapide et une entreprise alimentaire de premier plan dans la région du Moyen-Orient), par exemple, a réduit de 80 % les dépenses liées au travail administratif depuis qu’il a amélioré la visibilité et permis la prise de décision basée sur les données dans diverses fonctions commerciales.

Secteur de l’énergie

Parmi les fournisseurs d’énergie, 33% ont mentionné la météo dans les appels à résultats du T4/2022 (+41%). Le changement climatique devrait entraîner des événements météorologiques plus extrêmes et rendre plus difficile la prévision de la demande et de l’offre pour les entreprises énergétiques et les fournisseurs de services publics. Par exemple, l’hiver doux en Europe a réduit la demande de chauffage et a entraîné une baisse des prix du gaz malgré une offre moindre en raison de la guerre en Ukraine.

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