IoT Analytics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'informations sur le marché et de renseignements commerciaux stratégiques pour l'Internet des objets (IoT), l'IA, le Cloud, l'Edge et l'Industrie 4.0, a publié aujourd'hui un rapport de marché de 252 pages détaillant le marché des chaînes d'approvisionnement numériques.
Aperçus clés:
- Le Marché de la chaîne d'approvisionnement numérique commence à s'accélérer selon une nouvelle recherche d'IoT Analytics.
- Huit innovations technologiques de la chaîne d'approvisionnement contribuent à rendre les chaînes d'approvisionnement mondiales plus robustes, notamment la technologie AS/RS, les robots intralogistiques, le suivi et la traçabilité IoT, les logiciels basés sur l'IA et les jumeaux numériques de la chaîne d'approvisionnement.
Citations clés:
Knud Lasse Lueth, PDG d'IoT Analytics, déclare :
“Avec les ruptures d'approvisionnement qui entrent dans leur troisième année, les entreprises réalisent qu'elles doivent mieux maîtriser l'endroit où se trouvent leurs marchandises, ce que font leurs fournisseurs et comment accélérer la livraison aux clients. Les innovations du cloud, de l'IA, de l'IoT et de la robotique font des incursions dans ce segment qui, il y a quelques années, était mal vu car considéré comme peu stratégique pour la plupart des entreprises.”
Matthieu Kulezak, analyste principal chez IoT Analytics, ajoute : “L'attention portée aux technologies numériques de la chaîne d'approvisionnement est désormais plus importante qu'avant la pandémie. Nous voyons un certain nombre de grandes entreprises du Fortune 500, comme Nike ou The Kraft Heinz Company, faire des investissements importants dans la numérisation à grande échelle de la chaîne d'approvisionnement afin de rendre leurs chaînes d'approvisionnement plus résilientes.”
8 technologies clés qui transforment l'avenir des chaînes d'approvisionnement mondiales.
L'état actuel des perturbations de la chaîne d'approvisionnement
26 semaines (ou la moitié d'une année) – c'est le temps que les entreprises doivent attendre pour leurs commandes de semi-conducteurs en ce moment, en moyenne. Dans certains cas, beaucoup plus longtemps.
Avant la pénurie d'approvisionnement actuelle, le délai moyen était d'environ 14 semaines – nettement plus court.
Néanmoins, en général, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale s'atténuent. L'indice de pression de la chaîne d'approvisionnement mondiale (GSCPI) a atteint un pic en décembre 2021 et a depuis baissé, avec la dernière lecture de 1,0, indiquant une situation bien meilleure, mais toujours au-dessus de la moyenne à long terme de 0.
Certaines entreprises gèrent les perturbations de l'approvisionnement mieux que d'autres.
Lorsque les ports sont encombrés, que les fournisseurs arrêtent leur production ou que des conteneurs manquent, les mesures qu'une entreprise peut prendre pour garantir le bon déroulement des opérations de la chaîne d'approvisionnement sont limitées.
Les deux dernières années ont montré que l'une des mesures les plus efficaces dont dispose une entreprise est d'investir dans une chaîne d'approvisionnement connectée et numérique. Cela permet de gagner en visibilité sur la chaîne d'approvisionnement, d'améliorer la planification et l'exécution – tout cela dans le but de garantir que les clients reçoivent les bons produits à temps.
Prenons l'exemple de Nike, fabricant et détaillant de mode basé aux États-Unis : L'entreprise a investi dans une technologie de pointe pour la chaîne d'approvisionnement peu avant le début des perturbations liées à la pandémie. Nike a fini par mieux naviguer dans la pandémie que certains de ses concurrents dont les chaînes d'approvisionnement n'étaient pas aussi numérisées. L'un des investissements de Nike a été l'acquisition du fournisseur de logiciels de planification des ventes et des opérations Celect en août 2019. L'outil logiciel, qui fournit des prévisions avancées de la demande et de la réaffectation des stocks, a aidé Nike à anticiper la baisse des ventes dans les magasins physiques pendant la pandémie mondiale de 2020 et à rééquilibrer ses stocks vers les entrepôts dédiés aux achats en ligne.
Par conséquent, Nike a réussi à adapter sa chaîne d'approvisionnement au changement de comportement des consommateurs lié à la pandémie mondiale.
“Avec l'acquisition de Celect, où nous sommes en mesure de déployer à l'avance les stocks là où nous avons pu prédire la demande de manière suffisamment fiable, de sorte que l'expédition par voie terrestre se fait en un ou deux jours pour un grand nombre de consommateurs dans tout le pays.” – John J. Donahoe, PDG de Nike (Q1 2021)
La chaîne d'approvisionnement numérique de Nike a contribué au succès de l'entreprise ces dernières années. En 2020 et 2021, Nike a largement dépassé son principal concurrent, Adidas, (8 points de pourcentage de différence en 2020 et 10 points de pourcentage de différence en 2021).
Le marché de la chaîne d'approvisionnement numérique 2022
Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ayant dominé les discussions des PDG depuis un an et demi (voir par exemple : Ce dont les PDG ont parlé au T3/2022), de nombreuses entreprises suivent l'exemple de Nike et font des investissements technologiques dans la chaîne d'approvisionnement une priorité en 2022 et en 2023.
Le dernier rapport d'étude de marché de 252 pages d'IoT Analytics intitulé Digital Supply Chain Market Report 2022-2027 examine en profondeur les investissements que les entreprises réalisent dans une grande variété de technologies de la chaîne d'approvisionnement, y compris des sujets tels que les logiciels d'approvisionnement, les logiciels de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, le suivi et la traçabilité basés sur l'IoT et les technologies d'automatisation des entrepôts. Le marché devrait entrer dans un cycle d'investissement pluriannuel, passant de 135 milliards de dollars en 2021 à 217 milliards de dollars en 2027 à un taux de croissance annuel de 8,1 % – à comparer à un taux de croissance de 4,5 % pour les quatre années précédant 2021.
Dans cet article, nous mettons en évidence huit technologies à venir que nous avons découvertes au cours de nos recherches et qui définiront la prochaine ère de la chaîne d'approvisionnement numérique, alors que les entreprises tentent de faire en sorte que leurs chaînes d'approvisionnement deviennent plus résilientes, automatisées et prévisibles :
8 technologies à venir pour la chaîne d'approvisionnement
1. Systèmes de tri et de récupération automatiques (AS/RS)
A. Aperçu de la technologie: L'AS/RS est un type de machine intralogistique relativement nouveau. Il remplace les convoyeurs, les chariots élévateurs et les rayonnages, qui sont traditionnellement utilisés pour déplacer les articles dans un entrepôt, par un système unique et cubique. Ce système range, stocke et récupère les articles automatiquement.
B. Comment il améliore les chaînes d'approvisionnement: L'installation d'un entrepôt traditionnel nécessite des machines et des racks de levage, de transport, de prélèvement et de placement pour ranger, stocker, prélever et placer les articles. Un AS/RS combine ces fonctions au sein d'un seul système, ce qui permet aux responsables d'entrepôts d'automatiser leurs installations de manière beaucoup plus rationnelle qu'avec les machines traditionnelles.
C. Succès de l'adoption: En 2019, Siemens a acheté un AS/RS pour son entrepôt de production et de distribution à Chemnitz, en Allemagne. L'entreprise dit avoir réalisé une diminution de 60 % de l'espace d'entrepôt nécessaire pour le même niveau d'inventaire qu'avant l'installation du système et avoir diminué ses frais de personnel de 40 %.
D. Statistique de marché sélectionnée: Autostore, l'un des trois principaux fournisseurs d'AS/RS, a connu une croissance étonnante de +80% de 2020 à 2021 (de 182M$ à 327M$). L'entreprise a actuellement des contraintes d'approvisionnement en raison d'une forte demande.
2. Logiciel de sourcing avec intelligence du marché
A. Aperçu de la technologie: Le logiciel de gestion des achats et des fournisseurs aide les entreprises à trouver des fournisseurs pour s'assurer qu'elles disposent des bons composants dans la bonne quantité pour maintenir leurs activités. La dernière innovation dans ce segment est l'ajout de renseignements sur le marché qui permettent à l'équipe d'approvisionnement d'agir de manière plus stratégique.
B. Comment il améliore les chaînes d'approvisionnement: Les renseignements sur le marché pour l'approvisionnement aident les responsables des achats à prendre de meilleures décisions grâce à un aperçu fréquemment mis à jour de la dynamique du marché, des prix, des délais et des tendances régionales et des matières premières. Par exemple, les responsables des achats peuvent désormais avoir une vue en direct du réseau de fournisseurs potentiels en fonction des capacités d'approvisionnement actuelles. Ces informations peuvent être utilisées lors des négociations avec les fournisseurs ou pour s'assurer que les entreprises ne sont pas en rupture de stock de composants clés.
C. Succès de l'adoption: Molex, fournisseur américain de connecteurs électroniques, a annoncé en novembre 2022 qu'il travaillera avec le logiciel d'intelligence commerciale Siemens SupplyFrame CQI pour accélérer ses processus de sourcing avec des nomenclatures dynamiques basées sur des capacités d'analyse des fournisseurs en temps réel dans toute son équipe d'approvisionnement.
D. Statistiques sélectionnées sur le marché: IoT Analytics s'attend à ce que les logiciels de sourcing et de gestion des fournisseurs connaissent une croissance de +10% de 2021 à 2027, grâce aux entreprises qui réévaluent leur stratégie de sourcing (principalement vers un sourcing multi-fournisseurs) et aux nouvelles innovations technologiques, comme les outils de veille commerciale.
3. Dispositifs de suivi et de traçage IoT
A. Aperçu de la technologie: Les dispositifs de suivi et de traçage basés sur l'IdO permettent d'avoir une vue en (quasi) temps réel sur les marchandises de la chaîne d'approvisionnement (par exemple, les marchandises sur une palette ou à l'intérieur d'un conteneur). Les appareils sont équipés de modules de collecte de données (détection) et de connectivité (utilisant souvent la technologie cellulaire ou satellite).
B. Comment il améliore les chaînes d'approvisionnement: En utilisant le suivi et la traçabilité, les entreprises obtiennent un tout nouveau niveau de visibilité sur leur chaîne d'approvisionnement. Non seulement les entreprises peuvent suivre la localisation exacte de leurs marchandises dans la chaîne d'approvisionnement, mais cela leur permet aussi de calculer les heures d'arrivée estimées et, dans certains cas, les conditions physiques (par exemple, la température) des marchandises. Les données des appareils permettent aussi aux entreprises d'identifier les faiblesses des réseaux d'approvisionnement en analysant où se produisent les goulets d'étranglement ou à quels points du trajet les marchandises sont fréquemment endommagées.
C. Succès de l'adoption: En avril 2022, la compagnie maritime Hapag Lloyd a annoncé un nouveau projet de suivi et de localisation pour sa flotte de conteneurs secs. La société a pour objectif d'installer des dispositifs de suivi pour connecter la plupart de sa flotte de conteneurs secs (environ 1,6M de conteneurs) sur une seule plateforme d'ici 2023. Hapag-Lloyd travaille avec deux fournisseurs sur ce projet : Orbcomm et Nexxiot.
D. Statistiques sélectionnées sur le marché: Dans le cadre de ses recherches, IoT Analytics a identifié plus de 130 fournisseurs proposant des dispositifs de suivi et de localisation basés sur l'IoT et des logiciels connexes.
4. Jumeaux numériques de la chaîne d'approvisionnement
A. Aperçu de la technologie: Un jumeau numérique de chaîne d'approvisionnement est une réplication/modèle numérique de la chaîne d'approvisionnement (avec les propriétés de synchronisation des données correspondantes). Il permet à l'utilisateur de déterminer l'impact d'un changement dans la réalité physique en testant d'abord les changements dans le modèle numérique, puis en simulant/prédisant le résultat en conséquence.
B. Comment elle améliore les chaînes d'approvisionnement: Grâce aux jumeaux numériques de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises peuvent optimiser la planification et la conception de leur chaîne d'approvisionnement. Les entreprises peuvent tester l'impact de différents scénarios de chaîne d'approvisionnement (comme l'effet potentiel de la fermeture d'une usine de fabrication). Elles peuvent ensuite voir quel est l'effet potentiel sur les indicateurs clés de performance de la chaîne d'approvisionnement (par exemple, comment les délais de livraison et les niveaux de stock seront affectés).
C. Succès de l'adoption: Le Groupe Renault a été l'un des premiers clients du logiciel jumeau numérique de la chaîne d'approvisionnement de Google et a commencé à adopter la technologie en septembre 2021. Depuis, le Groupe Renault a partagé qu'il avait réussi à reproduire 90 % des flux de sa chaîne d'approvisionnement dans un jumeau numérique de chaîne d'approvisionnement.
D. Statistique de marché sélectionnée: Dans le rapport sur le marché de la chaîne d'approvisionnement numérique 2022-2027, la sous-catégorie des jumeaux numériques de la chaîne d'approvisionnement est incluse dans la catégorie des logiciels de planification et de conception de la chaîne d'approvisionnement, qui a connu une croissance de +15 % en 2022.
5. Robots intralogistiques
A. Aperçu de la technologie: L'achat du fournisseur de robotique intralogistique Kiva System par Amazon Robotics pour 0,7 milliard de dollars en 2018 a permis à Amazon de faire de la livraison le lendemain et le surlendemain une réalité. Les concurrents ont été choqués. Des entreprises comme Walmart n'ont égalé le niveau d'efficacité d'Amazon qu'un an plus tard, mais seulement dans certains pays, et ont également refusé de divulguer le coût des investissements réalisés. Les robots intralogistiques sont des machines à commande automatique, reprogrammables, polyvalentes (capables d'être adaptées à une autre application avec une modification physique) et programmables sur trois axes ou plus. Ils sont spécialement conçus pour le picking et le placement intralogistiques car ils peuvent fonctionner sur un espace au sol limité et atteindre les étagères, les palettiseurs ou les convoyeurs pour charger et décharger les pièces.
B. Comment il améliore les chaînes d'approvisionnement: Les robots intralogistiques améliorent considérablement l'ai havutomation et l'efficacité des entrepôts, ce qui permet d'accélérer les opérations et de gérer beaucoup mieux les pics de demande.
C. Histoire de réussite d'adoption: DHL a annoncé en janvier 2022 qu'elle investirait 15 millions de dollars pour équiper ses entrepôts en Amérique du Nord, notamment les installations de l'aéroport international O'Hare et de l'aéroport de Cincinnati/Northern Kentucky, avec le robot Stretch de Boston Dynamics. DHL a mentionné que les robots joueraient un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité de leurs entrepôts en Amérique du Nord (où le coût de la main-d'œuvre est élevé).
D. Statistiques sélectionnées sur le marché: Selon la Fédération internationale de la robotique (IFR), les nouveaux robots intralogistiques plus petits gagnent en popularité. 49,5 mille unités ont été expédiées en 2021 (croissance de +45% d'année en année par rapport à 2020).
6. Logiciel d'optimisation des stocks basé sur l'IA.
A. Aperçu de la technologie: La planification moderne des stocks est une tâche très lourde en données, les entreprises compilant des millions de points de données. Le logiciel d'optimisation des stocks doté de l'IA aide les entreprises à croquer ces chiffres beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Il automatise, rationalise et contrôle les flux d'inventaire entrants et sortants et améliore le processus grâce aux capacités de l'IA.
B. Comment il améliore les chaînes d'approvisionnement: Le logiciel d'optimisation des stocks basé sur l'IA applique l'IA pour rechercher en permanence des stratégies permettant de minimiser les stocks tout en gardant la certitude que l'entreprise disposera de suffisamment de stocks pour répondre aux besoins des clients. Cette innovation aide les entreprises à trouver de meilleures façons d'évaluer les niveaux de stock de sécurité optimaux.
C. Histoire de réussite d'adoption: Un fabricant de produits électroniques de la fortune 500 a mis en œuvre le logiciel d'optimisation des stocks de C3.AI et a réalisé une réduction du fonds de roulement de 42 millions de dollars en appliquant 74 % des suggestions d'optimisation des stocks du logiciel, comme la réduction progressive des stocks de sécurité sur les articles en stock qui ne sont pas utilisés.
D. Statistique de marché sélectionnée: Dans le cadre de la recherche sur l'industrie 4.0, IoT Analytics a identifié que plus de 56% des fabricants de la région APAC ont une stratégie d'IA. Les fabricants de la région sont en avance sur l'Amérique du Nord (53%) et l'Europe (52%).
7. Service de terrain proactif basé sur l'IoT
A. Aperçu de la technologie: Les logiciels de service de terrain proactifs basés sur l'IdO constituent une avancée par rapport au service de terrain traditionnel des actifs fonctionnant sur le terrain. Alors que les logiciels de service sur le terrain traditionnels fonctionnent surtout de manière réactive en affectant des techniciens de service sur le terrain à un site après qu'une panne a été signalée, le service sur le terrain proactif utilise l'IoT et la maintenance prédictive pour envoyer des techniciens de service sur le terrain sur un site distant avant que l'actif ne tombe en panne.
B. Comment cela améliore les chaînes d'approvisionnement: Effectuer de manière proactive des opérations de service sur le terrain sur les actifs permet de s'assurer que ces actifs ne tomberont pas en panne. Cela permet non seulement d'augmenter le temps de fonctionnement des actifs, mais aussi de commander plus tôt les pièces de rechange, ce qui garantit que ces commandes n'ont pas besoin d'être précipitées dans la chaîne d'approvisionnement avec la plus haute priorité. Le logiciel de maintenance proactive des services sur le terrain basé sur l'IdO garantit également que les agents de terrain sont aussi productifs que possible tout en utilisant un minimum de pièces de rechange.
C. Succès de l'adoption: 3D Systems, une entreprise américaine de solutions de fabrication additive, a mis en place un logiciel de service sur le terrain proactif basé sur l'IdO et a réduit son utilisation de pièces détachées de 62 %.
D. Statistiques sélectionnées sur le marché: Le fournisseur de services sur le terrain ServiceMax (récemment racheté par PTC) réalise des enquêtes annuelles auprès de ses clients et a identifié que ses clients augmentaient la productivité de leurs agents de terrain de 23 % en moyenne lorsqu'ils utilisaient un logiciel de service sur le terrain proactif.
8. Logiciel de visibilité de la chaîne d'approvisionnement
A. Aperçu de la technologie: La visibilité de la chaîne d'approvisionnement est essentielle pour créer des réseaux de chaîne d'approvisionnement qui survivront à des perturbations comme la pandémie mondiale de COVID-19. Les entreprises se posent des questions telles que : “Quel fournisseur de secours peut nous aider à éviter d'arrêter la production ?” ou “Quand mon envoi arrivera-t-il enfin ?”. Grâce au logiciel de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises peuvent obtenir un aperçu simple et rapide de toutes les mesures importantes liées à la chaîne d'approvisionnement qui sont essentielles au bon déroulement des opérations, comme les délais moyens ou les niveaux de stock.
B. Comment il améliore les chaînes d'approvisionnement: En utilisant un logiciel de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises ont une bien meilleure idée de l'endroit où se trouvent leurs marchandises en transit actuelles et de la date à laquelle elles devraient arriver. Les outils fournissent également des alertes instantanées lorsqu'une expédition cruciale risque d'être retardée. Les prochains fournisseurs de logiciels de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, comme project44 ou FourKites, achètent eux-mêmes une grande quantité de données auprès de diverses parties prenantes, comme les opérateurs portuaires, pour informer leurs clients.
C. Histoire d'une adoption réussie: En 2020, une entreprise américaine de vente au détail de produits alimentaires et de boissons a choisi le logiciel de visibilité de la chaîne d'approvisionnement de FourKites pour gagner en visibilité sur les heures d'arrivée estimées de ses expéditions. Selon FourKites, l'entreprise a réussi à atteindre un taux de précision de 99 % sur les prédictions de délais de livraison estimés.
D. Statistique de marché sélectionnée: Le fournisseur de logiciels de visibilité de la chaîne d'approvisionnement project44 affirme avoir collecté 100 milliards de téraoctets de données liées à la chaîne d'approvisionnement au cours des dix dernières années. Ce chiffre est passé de 2 milliards en 2010 à 79 milliards en 2021.
