Nouvelles de l’IdO – Perspectives de l’IdO

CITATIONS CLÉS:

Satyajit Sinha, analyste principal chez IoT Analytics, commente :

“Le marché des modules IoT cellulaires a connu un déclin au premier trimestre 2023, en raison de la prudence des dépenses des utilisateurs finaux, de la réduction des stocks par les fabricants d'appareils et de la pénurie persistante de puces semi-conductrices. La lente reprise du marché chinois et les incertitudes mondiales ont considérablement impacté le marché. Cependant, cette faiblesse du marché au T1 est considérée comme un accident de parcours, avec plus de 6 milliards de connexions IoT cellulaires attendues d'ici 2027, portées par divers secteurs et l'émergence des technologies 5G.”

POINTS CLÉS:

• Au premier trimestre 2023, revenus mondiaux des modules IoT cellulaires. ont baissé de 6 % en glissement annuel ; les livraisons ont baissé de 16 %.
• Les principales raisons de ce déclin sont : 1. La prudence des utilisateurs finaux ; 2. la réduction des stocks ; et 3. les problèmes d'approvisionnement en puces. Les problèmes d'approvisionnement en puces.
• Les cinq principales entreprises de modules IoT cellulaires-Quectel, Fibocom, Telit Cinterion, Sierra Wireless et LG Innotek-représentent actuellement 66 % du marché mondial.
• La faiblesse du marché au premier trimestre est considérée comme un accident de parcours, six milliards de connexions IoT cellulaires étant attendues d'ici 2027, sous l'impulsion de divers secteurs et de l'émergence des technologies 5G.

Le marché mondial des modules IoT cellulaires a baissé de 6 % au T1 2023 dans un contexte de baisse de la demande.

Le marché des modules IoT cellulaires : Vue d'ensemble

Selon les dernières données, le marché a diminué de 6 % au premier trimestre 2023 en termes de revenus et de 16 % en termes d'expéditions (en glissement annuel). Il est important de noter que le marché des modules IoT cellulaires ne représente qu'environ 3 % du marché mondial des entreprises IoT, de sorte que l'impact de ce segment sur le marché IoT total est limité. Pourtant, cela indique que le marché général de l'IdO s'est affaibli au premier trimestre 2023. Plus tôt cette année, nous avons prévu que les dépenses des entreprises IoT augmenteraient de 19 % en 2023.

Le déclin du marché des modules IoT cellulaires au T1 peut être attribué à trois facteurs principaux :

1. Les dépenses des utilisateurs finaux ont été prudentes en raison des incertitudes économiques.

Les dépenses pour les modules de connectivité IoT ont ralenti sur le dos des contraintes budgétaires dans un environnement économique globalement incertain, caractérisé par une forte inflation, des tensions commerciales, une instabilité politique et des effets d'entraînement post-pandémiques en Chine. Nos données montrent que l'industrie de la vente au détail et les régions d'Europe de l'Est sont les plus grandes raisons du déclin du T1.

“Les principales raisons de ce déclin sont la lenteur de la reprise du marché chinois et les incertitudes qui pèsent sur le marché mondial.” – Quectel, résultats financiers du 1er trimestre 2023.

2. Les fabricants d'appareils réduisent leurs stocks.

En réponse aux incertitudes économiques et aux fluctuations du marché, les fabricants d'appareils qui intègrent des modules IoT dans leurs produits se sont concentrés sur la réduction des coûts et la gestion plus efficace des stocks. Comme ces entreprises déploient une stratégie de réduction des stocks pour éviter le surstockage et minimiser les stocks excédentaires coûteux, les commandes sont retardées et les quantités commandées sont réduites. Cela a fait baisser la demande de modules IoT cellulaires.

“Certains de nos clients ont repoussé leurs commandes à plus tard cette année en raison de leurs niveaux de stocks.” – Une entreprise de modules IoT cellulaires, T1 2023.

3. Quelques entreprises sont encore confrontées à une pénurie de puces semi-conductrices.

Bien que les délais de livraison de la plupart des semi-conducteurs standard se soient améliorés régulièrement depuis le pic atteint au début de l'année 2022, ces délais restent élevés et particulièrement importants pour des puces spécifiques, notamment dans l'industrie automobile, par exemple les modules de connectivité vehicle-to-everything (V2X). LG Innotek, Adient, Cars.com et Group 1 Automotive sont quelques-unes des entreprises qui ont souligné la pénurie de puces dans leurs rapports aux investisseurs au premier trimestre 2023.

“Nous constatons un affaiblissement de la demande et un resserrement continu de l'offre de puces semi-conductrices.” – LG Innotek, résultats financiers du premier trimestre 2023.

Paysage concurrentiel des cinq principales entreprises de modules IoT cellulaires.

Les cinq premières entreprises de modules IoT cellulaires (sur la base du chiffre d'affaires)-.Quectel, Fibocom (y compris Rolling Wireless), Telit Cinterion, Sierra Wirelesset LG Innotek-représentent 66 % du marché mondial des modules IoT cellulaires en termes de revenus. Récemment, le n°2 Fibocom et le n°3 Telit Cinterion ont boosté leurs positions dans le classement mondial grâce à des activités de M&A dans l'espace.

Voici quelques-uns des faits marquants du 1er trimestre des 5 premiers fournisseurs.:

1. Quectel: Leader du marché en termes d'expéditions et de revenus, Quectel a connu une baisse de 11 % en glissement annuel des revenus des modules IoT cellulaires, une baisse plus importante en glissement annuel qu'au quatrième trimestre 2022. Selon l'entreprise, les principales raisons de cette baisse sont la lenteur de la reprise du marché chinois et les incertitudes du marché mondial.

2. Fibocom: Fibocom a réalisé l'acquisition complète de Rolling Wireless au début de l'année 2023. Cette acquisition a été le principal moteur de la croissance de son chiffre d'affaires des modules IoT cellulaires, qui a augmenté de plus de 40 % en glissement annuel au premier trimestre 2023. L'acquisition a également élargi la portée du portefeuille de Fibocom dans les secteurs verticaux de l'automobile, de la FWA et d'autres secteurs de la mobilité.

3. Telit Cinterion: Créée au début de 2023 à la suite de la fusion entre Telit et l'unité de modules IoT de Thales, Telit Cinterion occupe la troisième position en matière d'expéditions et de revenus de modules IoT cellulaires. Comme il s'agit d'une entité nouvellement formée, il n'existe pas de points de référence pour comparer sa croissance ou son déclin.

4. Sierra Wireless: Semtech a réalisé l'acquisition complète de Sierra Wireless au début de l'année 2023. Sierra Wireless s'est assuré la quatrième position, mais son chiffre d'affaires IoT cellulaire a diminué de 25 % en glissement annuel en raison de la baisse de la demande du marché.

5. LG Innotek: En tant que fournisseur de modules de communication purement automobile, LG Innotek se classe cinquième avec une part de 5 % du chiffre d'affaires mondial de l'IdO cellulaire. Le chiffre d'affaires des modules IoT cellulaires de l'entreprise a diminué de 6 % en glissement trimestriel en raison d'une demande plus faible et d'un resserrement continu de l'approvisionnement en puces semi-conductrices.

Perspectives pour le marché plus large de l'IdO cellulaire

Selon le rapport Global Cellular IoT Connectivity Tracker &amp ; Forecast (Q2/2023 Update) d'IoT Analytics, le marché de l'IoT cellulaire a connu une croissance de 27 % en 2022. Le marché devrait continuer à croître de manière significative, pour atteindre plus de 6 milliards de connexions d'ici 2027. Divers secteurs, tels que les compteurs intelligents, les transports, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la logistique et la télématique automobile, stimulent cette croissance.

L'innovation technologique joue également un rôle clé pour la croissance du marché.

Les trois grandes tendances technologiques suivantes sont visibles.:

1. La 5G à venir : Les technologies 5G et 5G Recap étendent leur empreinte sur le marché. Les expéditions 5G, par exemple, devraient représenter 12 % des modules IoT cellulaires mondiaux d'ici 2027. L'accès sans fil fixe (FWA) et le CV2X automobile sont des cas d'utilisation majeurs pour la technologie 5G.

2. Les nouveaux modules cellulaires LPWA menacent les opérateurs historiques : Les nouveaux modules cellulaires LPWA des entreprises basées sur les MCU, telles que ST Microelectronics et Renesas, concurrencent les acteurs traditionnels des modules cellulaires tels que Quectel ou Fibocom. Les acteurs MCU promettent une meilleure évolutivité, une réduction de la nomenclature (BoM) et une accélération des délais de mise sur le marché tout en conservant un contrôle total sur la chaîne d'approvisionnement.

3. L'essor de la connectivité par satellite basée sur le 3GPP : La mise en œuvre de la connectivité par satellite basée sur le 3GPP devient de plus en plus populaire, les principaux fabricants de chipsets tels que Mediatek, Qualcomm et Sony Semiconductor présentant leurs derniers développements dans ce domaine. Sony Semiconductor a déjà lancé l'ALT1350, le premier chipset LPWA IoT cellulaire à offrir une connectivité par satellite, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour les appareils IoT de communiquer au-delà des limites des réseaux traditionnels. Cette intégration de la connectivité satellite dans les chipsets LPWA devrait favoriser la poursuite de l'innovation et de la croissance sur le marché de l'IoT.