IoT Analytics, a publié aujourd'hui des éclairages sur le marché de l'IoT en entreprise, notamment une nouvelle évaluation du marché, des perspectives de dépenses et une discussion sur les stratégies communes des fournisseurs d'IoT.
CITATIONS CLÉS:
Knud Lasse Lueth, PDG d'IoT Analytics, commente :
“L'IdO est en pleine évolution. Les logiciels, par exemple, deviennent une partie plus importante de la pile IoT, plus précisément des applications IoT. L'IA commence également à jouer un rôle plus important. Nous observons que les fournisseurs IoT déploient 5 stratégies distinctes pour “gagner” sur ce marché IoT en pleine évolution. L'écosystème de partenaires, par exemple, devient un élément crucial dans la mise sur le marché et la livraison de l'IdO de tout fournisseur d'IdO.”
POINTS CLÉS:
- Les dépenses des entreprises en matière d'IdO ont atteint 201 milliards de dollars en 2022, ce qui est nettement inférieur à ce que beaucoup avaient prédit auparavant.
- Les adoptants de l'IoT se concentreront sur la construction de l'épine dorsale logicielle de l'IoT, le développement d'applications IoT et l'infusion de l'IA au cours des cinq prochaines années. 47 % des applications IoT devraient comporter un élément d'IA d'ici 2027.
- Cinq éléments sur lesquels les fournisseurs se concentrent pour faire évoluer leurs stratégies IoT : écosystème, solutions ; vision de l'IA ; acquisitions ; et normes ouvertes.
En 2017, le BCG a publié une analyse très citée et discutée, posant la question suivante : “Où se trouvent les opportunités de croissance dans l'IoT d'entreprise ?”. Les auteurs ont examiné les opportunités de croissance le long de la pile technologique de l'IdO de 2015 à 2020. La conclusion : Les couches supérieures de la pile technologique (services, applications et analyses) connaîtront la croissance la plus rapide entre 2015 et 2020 et les dépenses les plus élevées.
Aujourd'hui, six ans plus tard, nous nous interrogeons : À quel point l'évaluation des différents analystes du secteur était-elle exacte à l'époque, et que faut-il faire pour gagner sur un marché de l'IdO d'entreprise en pleine mutation entre 2023 et 2027 ?
Évaluation du marché de l'IdO par rapport aux prédictions passées.
Selon notre mise à jour du marché de l'IoT de janvier 2023, les dépenses des entreprises en matière d'IoT ont atteint 201 milliards de dollars en 2022, alors qu'elles étaient inférieures à 100 milliards de dollars en 2018. À titre de comparaison, cela représente environ 5 % du marché mondial de l'informatique en 2022. Bien que nous ayons dû revoir à la baisse les perspectives pour la période de prévision 2023-2027 dans notre mise à jour de janvier 2023, le marché devrait tout de même croître de +19 % par an et atteindre 483 milliards de dollars de dépenses d'ici 2027.
Le marché de l'IdO devrait atteindre 483 milliards de dollars d'ici 2027
Le nombre de connexions IoT actives mondiales a augmenté de 18 % en 2022 pour atteindre 14,4 milliards de terminaux IoT actifs. En 2023, IoT Analytics prévoit que le nombre mondial d'appareils IoT connectés augmentera encore de 16 % pour atteindre 16,7 milliards. Même si la croissance de 2023 devrait être légèrement inférieure à celle de 2022, les connexions d'appareils IoT devraient continuer à croître pendant de nombreuses années.
À quel point les prédictions de l'industrie étaient-elles exactes en 2017 ?
Nous comparons notre tracker de marché qui est basé sur les revenus réels de plus de 170 entreprises du marché de l'IdO aux prédictions du secteur de plusieurs fournisseurs de données tiers qui ont été cités par le BCG dans son article de 2017.
Notre verdict : Les prédictions de l'industrie étaient directionnellement correctes mais trop optimistes sur le rythme d'adoption de l'IdO et sur la vitesse à laquelle les différentes catégories de technologies évolueraient.
1. Taille totale du marché
- Prévisions de l'industrie pour 2020: 250 milliards de dollars
- Analyse de l'IdO Suivi des dépenses de l'IdO: 136,6 milliards de dollars. Selon nos estimations, le marché de l'IdO est ressorti 45 % plus bas que prévu. Le marché a connu une croissance substantielle entre 2015 et 2020, mais n'a pas explosé comme l'avaient prévu de nombreuses personnes (certains segments, comme les services, avaient été prévus pour croître de plus de 40 % chaque année).
2. Changements dans la pile technique:
- Prévisions de l'industrie pour 2020: Les services, les applications, l'analyse des données et les plateformes logicielles dépasseraient considérablement les autres parties de la pile technologique.
- Analyse de l'IdO Suivi des dépenses de l'IdO: D'après nos données, c'est bien ce qui s'est passé. Cependant, l'analyse des données, les applications et les services ont capturé 39 % du marché en 2020 et non 60 % comme le prévoient certains fournisseurs de données.
3. Changements de segments:
- Prévisions de l'industrie pour 2020: La fabrication discrète, les services publics et la logistique représenteraient la plus grande part du marché.
- Analyse de l'IdO Suivi des dépenses de l'IdO: Nos données montrent également que ces trois segments sont parmi les plus importants, mais nous pensons que la fabrication discrète est encore plus importante que prévu.
Bien que nous pensions que les prédictions générales de l'industrie (y compris nos propres prédictions) étaient trop haussières, nous voyons des preuves solides que le marché se développe davantage et nous pensons maintenant que la taille du marché de l'IdO prévue pour 2020 de 250 milliards de dollars sera dépassée à un moment ou à un autre en 2024.
Le marché de l'IdO en 2023 et au-delà
La technologie IoT en 2023 ajoute de la valeur aux organisations dans tous les secteurs verticaux, de la fabrication (par exemple, les usines) à la vente au détail (par exemple, les entrepôts) et au transport (par exemple, les voitures). Le marché de l'IoT a dépassé les gros titres tels que le tristement célèbre “3/4 de tous les projets IoT échouent” (Cisco 2017).
87 % de tous les projets IoT répondent aux attentes ou les dépassent.
En 2023, 87 % de tous les projets IoT ont répondu aux attentes ou les ont dépassées, d'après une enquête réalisée en 2023 auprès de 300 décideurs IoT qui sera publiée dans un prochain rapport sur l'adoption d'IoT Analytics. Certaines entreprises ont connecté des millions d'appareils IoT connectés (par exemple, Walmart, Tesla et Hapag-Lloyd) et cherchent à se développer avec des outils logiciels plus sophistiqués. Malgré plusieurs défis clés restants liés à l'interopérabilité, aux compétences et au savoir-faire, ainsi qu'à l'approvisionnement en puces, les entreprises ne se demandent pas si elles doivent faire de l'IoT, mais plutôt comment il sera mis à l'échelle à partir d'ici.
Cadre de maturité technologique de l'IdO
Pour comprendre comment la pile technologique de l'IdO évolue et où se situent les opportunités de croissance de l'IdO à l'avenir, il faut considérer une courbe de maturité typique axée sur la technologie par laquelle passe un adoptant de l'IdO :
Étape 1 : habilitation de l'actif
Lors de la première étape, qu'il s'agisse d'une machine à laver intelligente, d'un actif lourd dans une usine ou d'un navire en mer, les entreprises doivent investir dans des capteurs et des contrôleurs locaux/des passerelles pour pouvoir traiter les données IoT. Malgré un cycle d'investissement renouvelé dans l'edge computing qui voit de nombreuses entreprises investir dans du matériel plus puissant et plus flexible, beaucoup d'entreprises à ce stade ont passé le premier obstacle consistant à s'assurer qu'elles ont des données IoT de base avec lesquelles travailler. Nous prévoyons que les dépenses en matériel/appareils IoT seront la catégorie à la croissance la plus faible, à 14 %, jusqu'en 2027.
Étape 2 : établir la connectivité
Au cours de la deuxième étape, les utilisateurs finaux des entreprises établissent et simplifient la connectivité avec leur matériel IoT. Si certaines technologies utilisées existent depuis des décennies (par exemple, certains bus de terrain), les entreprises ont beaucoup investi ces dernières années dans la connectivité à bande passante plus élevée (comme ethernet), les connexions sans fil (par exemple, 4G/5G et LPWAN) et des protocoles plus modernes et plus légers (par exemple, OPC-UA et MQTT). Les dépenses en connectivité devraient augmenter de 18 % jusqu'en 2027.
Étape 3 : création de l'épine dorsale logicielle.
La normalisation et l'analyse des données sont essentielles à la troisième étape de la maturité de l'IdO. Les entreprises investissent dans l'épine dorsale logicielle qui leur permet d'accéder à diverses sources de données IoT et de créer des services précieux, par exemple en utilisant des services de stockage et de plateforme dans le cloud, des lacs de données centralisés, la conteneurisation et des bases de données modernes. De nombreuses entreprises se trouvent actuellement dans une phase d'investissement majeure dans cette partie de la courbe de maturité. C'est pourquoi nous nous attendions à ce que les dépenses liées aux plateformes IoT et aux intergiciels augmentent de 30 % et de 34 % pour l'infrastructure en tant que service (IaaS) jusqu'en 2027.
Étape 4 : construire des applications IoT à valeur ajoutée
Au cours de la quatrième étape de la maturité de l'IdO, les utilisateurs finaux de l'IdO construisent des applications natives du cloud ou basées sur la périphérie qui utilisent les données de l'IdO à l'échelle. La possibilité de se connecter à n'importe quel actif (étape 1) de manière standardisée (étape 2) et d'avoir ces données facilement accessibles (étape 3) permet un certain nombre de cas d'utilisation de l'IdO. Certains des premiers innovateurs (par exemple, plusieurs équipementiers automobiles) ont atteint ce stade et construisent toutes sortes d'applications IoT internes (par exemple, pour leurs usines) et externes (par exemple, pour leurs voitures). Nous nous attendons à ce que davantage d'entreprises atteignent ce stade de maturité dans les années à venir, c'est pourquoi nous prévoyons que les dépenses en applications IoT afficheront un TCAC de 29 % jusqu'en 2027.
Étape 5 : AIoT = infuser l'IA dans l'IoT
Permettre aux entreprises d'utiliser l'IA constitue la cinquième étape de la maturité de l'IdO. C'est là que les entreprises explorent les moyens d'augmenter les applications existantes et d'en créer de nouvelles en y intégrant l'IA. La vision artificielle et la maintenance prédictive sont deux des cas d'utilisation de l'IoT basés sur l'IA les plus courants aujourd'hui. Les récentes percées dans le domaine de l'IA générative peuvent ajouter une nouvelle dimension et constituent un moteur pour que les entreprises adoptent rapidement l'IA plus avant.
Le passage à l'AIoT : Près de la moitié des applications IoT seront infusées par l'IA d'ici 2027.
Bien que certaines entreprises aient encore du mal à activer leurs actifs (étape 1) et à établir la connectivité (étape 2), l'avenir de l'IoT réside dans la convergence de l'IA et de l'IoT, également souvent appelée AIoT.
L'avenir de l'IdO est la convergence de l'IA et de l'IdO.
En 2022, nous avons mené une enquête auprès de 500 cadres supérieurs de l'informatique et de l'ingénierie dans des entreprises manufacturières. 15 % de ces entreprises ont indiqué avoir entièrement mis en œuvre leur stratégie en matière d'IA (les résultats font partie du rapport sur l'adoption de l'industrie 4.0 en 2022). Les deux principaux cas d'utilisation avec une composante IA qui ont été cités sont la vision industrielle et la maintenance prédictive, tous deux obtenant un retour sur investissement systématiquement élevé pour ces entreprises.
Sur la base des données dont nous disposons et des discussions que nous menons avec diverses organisations, nous estimons qu'environ 6 % des applications IIoT actuelles sont basées sur l'IA, ce qui signifie que les algorithmes d'IA jouent un rôle central pour permettre le cas d'utilisation (par exemple, lors de l'utilisation de l'apprentissage automatique pour la détection de la vision dans le cadre du contrôle de la qualité). Un autre 11 % des applications sont classées comme étant augmentées par l'IA, ce qui signifie que l'IA joue un rôle pour le cas d'utilisation, mais que ce dernier ne dépend pas de cette fonctionnalité de l'IA (par exemple, le routage AGV/AMR augmenté par l'IA au lieu d'utiliser des règles décidées par les opérateurs).
Nous constatons une forte poussée vers l'intégration de l'IA dans les applications IoT (par exemple, en passant de la surveillance des conditions à la maintenance prédictive) et nous nous attendons à une forte augmentation dans les prochaines années.
D'ici 2027, nous prévoyons que près de la moitié des applications IIoT comporteront un élément d'IA, la part des applications augmentées par l'IA ayant triplé au cours de cette période (passant de 11 % à 34 %). De nombreux fournisseurs de logiciels se livrent actuellement à de vastes exercices internes sur la façon dont ils peuvent augmenter leurs offres logicielles existantes grâce à l'utilisation de l'IA. En mai 2023, par exemple, SAP a annoncé 15 nouvelles capacités d'IA commerciale dans l'ensemble du portefeuille de produits ERP existant, dont neuf nouveaux scénarios d'IA générative.
Tout n'est pas obligé d'être basé sur l'IA, cependant. De nombreuses applications IoT non IA héritées qui sont déjà déployées peuvent ne pas être touchées. De nombreuses applications basées sur des règles resteront suffisantes pour certains clients et cas d'utilisation, et tous les tableaux de bord n'auront pas besoin d'être augmentés par l'IA.
Le battage médiatique autour du ChatGPT et de l'IA générative aura probablement un impact sur la stratégie d'IA des entreprises dans les années à venir. Il est encore tôt pour dire si et à quelle vitesse la mise en œuvre de l'IA générative dans l'IoT conduira à de nouveaux cas d'utilisation à grande échelle. Les modèles d'IA générative se concentrent principalement sur le texte et les images, avec seulement quelques modèles centrés sur les données des capteurs à ce stade.
Ravi Kumar, PDG, Cognizant, 2 février 2023 : “Nous constatons aujourd'hui une forte poussée pour faire entrer l'IA dans le paysage commercial, avec l'espoir que l'IA réorganisera les entreprises aussi complètement que les logiciels d'entreprise l'ont fait il y a trois décennies.”
Winning in IoT : Comment les fournisseurs se positionnent
Les utilisateurs se concentrant davantage sur la construction de l'ossature logicielle, le développement d'applications et l'infusion d'IA, l'opportunité combinée des logiciels IoT devrait s'élever à 193 milliards de dollars d'ici 2027. En 2022, aucun fournisseur n'avait plus de 3 % de parts de marché sur le marché mondial de l'IoT, qui s'élève à 201 milliards de dollars, et aucun fournisseur n'avait plus de 9 % de parts de marché sur le marché des logiciels IoT. (Remarque : IoT Analytics suit 170+ fournisseurs et leur part de marché par segment de l'IdO – voir la dernière mise à jour du tableau de bord des dépenses des entreprises en matière d'IdO).
Aucun fournisseur ne détient plus de 3 % de parts de marché sur le marché de l'IoT.
L'IaaS (trois premiers fournisseurs : 86 % de parts de marché) et la connectivité sans fil (trois premiers fournisseurs : 44 % de parts de marché) sont les seuls éléments de la pile technologique de l'IdO qui sont largement consolidés à ce stade – les autres domaines laissent beaucoup de place à l'innovation et à la consolidation.
Voici des exemples de certaines stratégies que les principaux fournisseurs de l'IdO poursuivent alors qu'ils se préparent pour les cinq à dix prochaines années sur le marché de l'IdO :
Stratégie 1 : multiplier les opportunités en construisant un solide écosystème de partenaires.
La complexité de l'IdO a conduit certaines des principales organisations à construire un écosystème d'entreprises partenaires complémentaires pour les aider dans leur mise sur le marché et leur livraison. Cette stratégie est particulièrement remarquable chez les principaux hyperscalers que sont Microsoft, AWS et Google.
Par exemple, à la Hannover Messe 2023 (la plus grande foire industrielle du monde), nous avons compté 35 partenaires coexposant avec AWS, 25 avec Microsoft et 24 avec Google (voir notre rapport sur l'événement de la foire de Hanovre pour plus de détails). Bien que ces entreprises soient techniquement aussi des clients des hyperscalers, elles consacrent beaucoup de temps et de ressources au développement de solutions communes, à la construction d'architectures communes et à la commercialisation des offres conjointes. AWS, par exemple, a commercialisé des solutions conjointes avec Element Unify, HighByte, Deloitte et TensorIoT lors de la foire.
Stratégie 2 : se concentrer sur les solutions qui résolvent les problèmes des clients.
Il y a quelques années, de nombreux fournisseurs se sont concentrés sur la vente d'une plateforme qui permettrait aux adoptants de l'IdO de créer eux-mêmes des applications. Cependant, de nombreux adoptants de l'IoT, en particulier les PME, ont constaté qu'ils ne disposaient pas des ressources nécessaires pour y parvenir. Certains des fournisseurs qui proposaient auparavant une plateforme IoT se sont adaptés en conséquence et sont passés à la fourniture de solutions IoT pour des problèmes et des cas d'utilisation individuels, plutôt qu'à une plateforme universelle difficile à maintenir. Dans certains cas, ces solutions regroupent du matériel ou des capteurs existants avec un accès à des logiciels basés sur le cloud, de sorte que les adoptants de l'IdO peuvent recevoir tout ce dont ils ont besoin de la part d'un seul fournisseur.
Par exemple, en 2022, la société suédoise d'étanchéité et de roulements SKF a lancé SKF Axios, une solution de maintenance prédictive sans fil orientée vers la surveillance des équipements et l'amélioration de leur temps de fonctionnement. La solution exploite plusieurs services cloud AWS et fournit les capteurs nécessaires, les passerelles, la connectivité sans fil et une application prête à l'emploi, de sorte que les clients disposent de l'ensemble de la solution prête à l'emploi.
Stratégie 3 : Intégrer une vision audacieuse de l'IA dans la stratégie.
Alors que le marché de l'entreprise IoT commence à s'intéresser au cinquième stade de maturité (AIoT), certains fournisseurs semblent plus audacieux et plus engagés que d'autres dans la course à l'IA.
Par exemple, le fournisseur japonais d'automatisation industrielle Yokogawa intègre la vision des “opérations autonomes” industrielles dans la stratégie de l'entreprise, estimant que l'avenir de la fabrication est basé sur l'IA. En mars 2023, Yokogawa a annoncé l'adoption de l'IA de contrôle autonome de Yokogawa dans une usine chimique de matériaux ENEOS. L'essai sur le terrain a démontré que l'IA pouvait contrôler les opérations de distillation plus efficacement que les approches existantes contrôlées par l'homme, ce qui se traduit par une qualité de produit stable, un rendement élevé et des économies d'énergie.
Stratégie 4 : acquérir les pièces manquantes du puzzle
Plutôt que d'établir des partenariats, certaines entreprises optent pour l'acquisition de certaines technologies ou applications IoT qu'elles considèrent comme ayant une grande valeur.
En mai 2022, par exemple, Emerson Electric a acquis Aspen Technology pour créer une entreprise de logiciels industriels de premier plan. Cette acquisition permet notamment à Emerson Electric d'accéder à un solide portefeuille d'IA industrielle, comprenant de nombreuses solutions d'intelligence des actifs.
En juin 2022, Siemens a acquis Senseye, un fournisseur de solutions alimentées par l'IA pour la performance et la fiabilité des machines industrielles.
Dans le cadre de notre récent rapport State of IoT-Spring 2023, nous avons examiné les 100 acquisitions les plus récentes dans l'espace IoT. Nous avons constaté que le plus grand groupe (26 %) de sociétés acquises se trouvait dans l'espace des applications – beaucoup avec une forte empreinte de l'IA.
Stratégie 5 : parier sur les normes ouvertes
Les normes ouvertes promettent de résoudre l'un des plus grands freins à l'adoption de l'IdO à grande échelle : L'interopérabilité et la compatibilité manquantes entre les différents appareils et systèmes IoT.
En alignant leurs solutions sur les normes ouvertes, les fournisseurs espèrent améliorer considérablement l'expérience client, en favorisant l'innovation, la flexibilité et l'évolutivité dans leurs déploiements IoT.
Schneider Electric, par exemple, encourage activement l'utilisation de la norme IEC 61499, un moteur d'exécution à source partagée, développé par Universal Automation. Cette norme vise à créer des applications indépendantes du matériel pour combler le fossé existant entre l'informatique et l'OT.
Dans notre rapport sur l'événement Hannover Messe 2023, nous avons souligné que nous avions remarqué que plusieurs grandes marques s'alignaient derrière le cadre Asset Administration Shell (AAS) pour développer des jumeaux numériques interopérables. Parmi de nombreuses entreprises, Microsoft, Siemens et SAP semblent être trois des soutiens les plus notables.
Conclusion
L'IdO continue d'offrir de formidables opportunités, même si le marché n'avance pas aussi vite que certains l'avaient prédit par le passé. Les dépenses des entreprises en matière d'IdO devraient augmenter pour atteindre 483 milliards de dollars d'ici 2027. Dans un marché de l'IdO qui arrive à maturité, la plus grande opportunité de croissance réside dans les logiciels, notamment avec les applications (IA).
La plus grande opportunité de croissance de l'IoT réside dans les logiciels
Près de la moitié des applications en 2027 seront pilotées par l'IA. Les principaux fournisseurs d'IoT, tels que les hyperscalers, les fournisseurs d'automatisation industrielle et les fournisseurs de connectivité, mais aussi de nombreuses start-ups se positionnent pour rester pertinents dans un marché de l'IoT axé sur l'IA. Avec une stratégie IoT claire, les entreprises ont l'opportunité de se positionner sur ce qui reste l'une des plus grandes opportunités de marché de notre génération.
