Par Matt Hatton, associé fondateur, Transforma Insights.
Le nombre total de connexions IoT cellulaires (y compris NB-IoT et LTE-M) passera de 1,5 milliard à la fin de 2022 à 6,1 milliards à la fin de 2032. Cependant, d'ici 2032, la composition du marché sera assez différente d'aujourd'hui, étant fortement dominée par la 5G.
Dans cet article, nous examinons comment la 5G en viendra à dominer l'espace et, ce faisant, nous démontrons une tendance clé de la connectivité IoT : une bifurcation entre les cas d'utilisation à forte valeur et ceux à faible valeur.
Qu'est-ce que la 5G et en quoi est-elle pertinente pour l'IoT ?
La 5G est la cinquième génération des normes technologiques pour les communications cellulaires, développées par le groupement d'organismes de normalisation Third Generation Partnership Project (3GPP). La norme 5G a été introduite dans la version 15 en 2018 et fait l'objet de perfectionnements.
En termes d'architecture et de capacités, la 5G offre certaines capacités supplémentaires essentielles qui sont pertinentes pour l'IoT, par rapport à la 4G. Il s'agit de : le haut débit mobile amélioré (eMBB) qui offre une plus grande largeur de bande (des vitesses allant jusqu'à 10Gbit/s, bien que de manière réaliste, elles seront de l'ordre de 100-200Mbit/s) ; Communications massives de type machine (mMTC) , qui prend en charge les déploiements IoT massifs de 1 million d'appareils par kilomètre carré) ; et Communications ultra-fiables à faible latence (URLLC)., donnant une latence théorique de 1 ms (mais plus réaliste de 10 ms) et une ultra fiabilité pour des applications telles que la chirurgie à distance, les véhicules autonomes et les réseaux d'énergie.
Dans les prévisions de Transforma Insights, nous avons divisé la 5G entre “mMTC” et “non-mMTC”. La catégorie mMTC comprend NB-IoT et LTE-M. , ainsi que d'autres évolutions axées sur les réseaux étendus à faible puissance (LPWA). La catégorie non-mMTC correspond à la 5G ” complète “, sous la forme de la 5G New Radio (NR).
La croissance de la 5G dépassera bientôt celle de la 4G
Le nombre total de connexions 5G (y compris les connexions 5G mMTC et non mMTC) passera de 450 millions en 2022 à 4,3 milliards en 2032, date à laquelle elle représentera 84 % de toutes les connexions. La partie non-mMTC représente aujourd'hui 6 % des connexions 5G, et passera à 24 % en 2032 (elle représentera alors 837 millions de connexions). La part du lion des connexions mMTC se trouve aujourd'hui en Chine.
En 2023, le chiffre d'affaires annuel livraisons d'appareils 5G (y compris les appareils mMTC et non mMTC) dépasseront celles de la 4G. En considérant uniquement la 5G non-mMTC, les expéditions annuelles passeront de 9 millions en 2022 à 227 millions en 2032, année au cours de laquelle elles dépasseront les ventes de la 4G (178 millions).
Un rôle majeur du mMTC sera de fournir un remplacement à la 2G, dont les expéditions seront négligeables d'ici 2032, même s'il y aura encore 66 millions d'appareils 2G opérationnels.
Applications actuelles et futures
Les premiers déploiements “complets” de la 5G dans l'IdO se concentrent sur les réseaux de campus privés tels que les usines, les entrepôts, les hôpitaux et les raffineries de pétrole. À l'avenir, la 5G sera de plus en plus utilisée dans les réseaux intelligents, pour le suivi et la surveillance des actifs, dans les véhicules connectés, les produits blancs et pour la sûreté et la sécurité des bâtiments.
Les véhicules connectés seront l'un des premiers et des plus forts adopteurs de la 5G, car les équipementiers automobiles sont toujours soucieux d'assurer l'avenir de leurs produits, et exigent une bande passante élevée. En 2032, 46 % des connexions 5G non-MMTC seront des voitures connectées. Parmi les autres cas d'utilisation où la bande passante élevée de la 5G est nécessaire, on peut citer l'AR/VR, la vidéosurveillance et l'électronique grand public.
La scission de la 5G illustre un marché de la connectivité IoT bifurqué.
5G IoT se répartit entre les cas d'utilisation impliquant des capteurs à faible coût (par exemple pour la surveillance de l'environnement ou le track & ; trace) qui utilisent la 5G mMTC, et le contrôle et l'analyse des actifs à forte valeur (tels que la vidéosurveillance ou les voitures connectées) qui utilisent la 5G non-mMTC (c'est-à-dire la “full 5G”). Cela illustre et déclenche une tendance clé de l'IoT basé sur le cellulaire, qui a un impact significatif sur la structure du marché.
Nous constatons de plus en plus que la fourniture de connectivité pour ces deux types de cas d'utilisation se fait de manière différente. En octobre 2021, nous avons publié un article de blog parlant de l'IoT à 1 $, c'est-à-dire des connexions qui pourraient générer moins de 1 $ par an de revenus. Cela n'inclurait pas toutes les connexions, mais est certainement pertinent pour NB-IoT/LTE-M. Pour mieux les aborder, les opérateurs doivent adopter des approches ” hyperscale ” pour rationaliser les systèmes et les processus. Les plateformes de gestion de la connectivité IoT (CMP) en sont un exemple. En avril 2023, nous avons publié un document de synthèse abordant certains aspects de l'espace CMP, notamment la mesure dans laquelle il existe désormais deux niveaux principaux, ” Thin ” et ” Thick “, le premier étant utilisé pour s'adresser aux appareils de moindre fonctionnalité, avec un ensemble réduit de caractéristiques.
Dans certains cas, les opérateurs adoptent de nouvelles approches pour aborder le marché qui reflètent la bifurcation. AT&T, par exemple, se concentre désormais fortement sur l'espace des voitures connectées, presque à l'exclusion de tout le reste, une tendance que nous avons suivie dans notre CSP IoT Peer Benchmarking Report. D'autres opérateurs ont commencé à utiliser différentes marques pour s'attaquer à différentes parties du marché, par exemple avec 1NCE et Deutsche Telekom IoT.
