Un article de Ken Figueredo @ MoreWithMobile.
Amazon a ouvert 2022 avec des annonces ciblant la communauté de la maison intelligente qui se forme autour du protocole Matter et des opportunités pour l'IoT dans les secteurs non résidentiels. Ces deux initiatives sont des exemples de la façon dont certaines grandes organisations essaient d'avoir un « doigt dans plusieurs tartes » pour tirer le meilleur parti de la variété et de la portée des opportunités de l'IdO.
L'année 2022 s'est terminée par une vague de lancements de produits conformes à Matter par une gamme de grandes et petites entreprises. Le parcours d'un an et l'engagement envers un modèle d'alliance industrielle témoignent d'un certain réalisme sur le marché de l'IoT. Derrière la fanfare technologique, ils mettent en évidence la façon dont les entreprises s'attaquent au développement du marché commercial et les défis techniques associés à l'interopérabilité, qui sont tous deux nécessaires à l'échelle. Une collaboration significative semble s'imposer par rapport aux stratégies de « faire cavalier seul ».
Plusieurs autres développements d'entreprise au cours de 2022 indiquent un sens croissant du réalisme commercial et stratégique. Bon nombre des problèmes sous-jacents impliquent des organisations individuelles confrontées à leur manque d'échelle sur le marché. Alternativement, ils font face au fait que leur offre n'est pas unique ou cible une partie limitée de ce qui est nécessaire pour prendre en charge un système IoT complet. J'ai souligné les conséquences de ces caractéristiques du côté de l'offre dans mes commentaires de clôture de 2021. Le groupe croissant d'adoptants de l'IdO nécessite une plus grande sensibilisation aux risques de lier leurs entreprises à un seul fournisseur, un seul fournisseur de solutions ou une technologie propriétaire. Il semble que plusieurs fournisseurs aient saisi les coûts commerciaux et les engagements à long terme associés aux stratégies étroites et aient répondu par une manœuvre de sortie.
Stratégies multi-brins
La décision de rester ou de quitter le marché de l'IoT est un défi de plus en plus réel pour les acteurs importants et investis. Ils peuvent voir la grande opportunité offerte par l'IdO même si la voie vers un succès commercial à grande échelle et à long terme n'est pas entièrement claire. Comment saisissent-ils les opportunités et souillent-ils le marché suffisamment longtemps pour générer des retours commerciaux solides ?
Amazon est une organisation qui joue sur plusieurs volets couvrant la connectivité, l'infrastructure cloud, les développeurs et les données IoT. Au cours de l'année 2022, elle a lancé des initiatives à l'appui du protocole Matter et de l'opportunité de la maison intelligente. Une autre initiative impliquait Amazon Sidewalk, qui exploite un réseau IoT à longue portée et à faible consommation d'énergie utilisant des radios Bluetooth et LoRa intégrées aux appareils Echo et Ring. Le réseau connecte les appareils au cloud d'Amazon lorsqu'ils sont hors de portée des foyers traditionnels. Pour s'associer avec des industries et des organisations au-delà de la portée du réseau actuel, Amazon a ajouté un nouveau gadget pour combler les lacunes de couverture cherchant à atteindre les fermes, les usines et d'autres environnements non résidentiels. Parallèlement à son propre service de réseau à faible consommation d'énergie, Amazon Web Services (AWS) a conclu un accord stratégique avec Semtech pour des solutions de suivi et de surveillance des actifs. L'objectif est de rendre les services de géolocalisation du système mondial de navigation par satellite (GNSS) LoRa Cloud de Semtech accessibles à la communauté mondiale des développeurs AWS. Dans une autre initiative encore, AWS aide également 1NCE à étendre la portée mondiale de sa plateforme IoT en co-développant un logiciel qui accélère le déploiement mondial des projets IoT.
Une deuxième grande organisation est Vodafone. Il se concentre sur les appareils IoT connectés cellulaires, offrant aux clients un réseau mondial pris en charge sur sa plate-forme IoT développée en interne. L'une des initiatives de Vodafone était une extension dans le secteur agricole. Son service MyFarmWeb, utilisé par 7 200 agriculteurs sur d'autres continents, est en cours de pilotage dans plusieurs pays européens. Les agriculteurs peuvent utiliser une application mobile liée à des capteurs IoT agricoles et une plate-forme basée sur le cloud pour stocker, visualiser et afficher les informations recueillies via des capteurs IoT et d'autres sources de données sur le terrain. Ils peuvent alors prendre des décisions éclairées concernant la santé des sols et des cultures, l'utilisation de l'eau et l'application d'engrais et de pesticides. Vodafone a également renforcé ses activités dans le secteur de la santé. Il s'est associé à Proximie pour “numériser les salles d'opération et de diagnostic” via la 5G, l'IoT et l'infrastructure informatique de pointe fournie par Vodafone Business.
En plus de ses initiatives sectorielles verticales, Vodafone semble expérimenter dans d'autres directions pour remonter la chaîne de valeur de l'IdO vers la nouvelle « économie des objets ». Au début de 2022, Vodafone a lancé une nouvelle plate-forme, appelée Digital Asset Broker (DAB) pour aider les entreprises de plusieurs secteurs industriels à transformer des biens physiques en actifs numériques négociables. Le service permet aux appareils connectés vérifiés, aux véhicules, au mobilier urbain intelligent et aux machines d'effectuer des transactions de manière transparente et sécurisée sans intervention humaine, mais avec un contrôle total du propriétaire. Vodafone a l'intention de fournir des liens sécurisés vers de nombreuses autres plates-formes tierces et leurs écosystèmes d'appareils associés. Il s'agit vraisemblablement de créer une capacité horizontale pour les interactions inter-silos entre les industries. Il reste à voir s'il s'agit d'une forme d'expérimentation Blockchain ou d'un engagement à long terme pour un partage de données hautement automatisé et à faible intervention humaine. L'expérience récente de Maersk, la compagnie maritime, et d'IBM avec leur offre TradeLens illustre les défis que Vodafone peut s'attendre à rencontrer. TradeLens a été fondé sur une vision audacieuse pour numériser les chaînes d'approvisionnement mondiales via une plateforme industrielle ouverte et neutre. Alors que Maersk et IBM ont développé une plate-forme viable, ils n'ont pas sécurisé la collaboration de l'industrie mondiale, ce qui les a conduits à interrompre TradeLens pour des raisons de viabilité commerciale.
Compétitivité, concentration et sorties de marché
Le récit toujours positif de l'industrie de l'IdO sur l'entrée dans le secteur vertical et l'expansion du marché a connu plusieurs revers majeurs en 2022 dans un autre signe de réalité commerciale croissante. La consolidation longtemps évoquée dans le secteur des modules cellulaires a vu Thales vendre son unité à Telit pour créer une nouvelle entité, Telit Cinterion. Pour les nouveaux venus dans l'industrie, le secteur des modules M2M était dominé par Cinterion (acquis par Gemalto puis intégré à Thales), Wavecom (acquis par Sierra Wireless) et Telit. Peu de temps après le gain de Telit, Semtech, le promoteur de LoRa, a lancé des discussions pour acquérir Sierra Wireless.
Les économies d'échelle peuvent expliquer la consolidation du marché des modules. Deux autres développements qui ont surpris l'industrie de l'IdO impliquaient des organisations dans les plates-formes et les services de la chaîne de valeur. La première est venue la décision de Google de quitter l'activité de plate-forme IoT et de retirer le support client à partir d'août 2023. Plus tard dans l'année, l'unité Cloud de Google a établi une alliance de mise sur le marché avec KORE pour fournir un riche ensemble de services « à guichet unique » pour orchestrer les appareils IoT. , la connectivité mondiale, les services, le traitement et l'analyse des données. Les initiatives de Google suggèrent un retrait du segment Platform as a Service (PaaS) pour se concentrer sur ses atouts en tant que fournisseur d'Infrastructure as a Service (IaaS).
La décision d'Ericsson en décembre de transférer ses activités IoT Accelerator et Connected Vehicle Cloud à Aeris a été une deuxième surprise du marché. Avant cette annonce, les initiatives d'entreprise d'Ericsson suggéraient un engagement continu envers le marché de l'IoT. En février, elle a lancé IoT Accelerator Connect, une solution plug and play pour la connectivité, visant à rendre la connectivité IoT plus facile que jamais pour les entreprises. En septembre, KORE a rejoint l'écosystème IoT Accelerator d'Ericsson, remplissant apparemment un rôle nord-américain que Sprint occupait auparavant jusqu'à l'acquisition de ce dernier par T-Mobile USA. Ericsson a expliqué sa sortie à Aeris en faisant référence au besoin de consolidation dans un marché fragmenté et aux pertes financières insoutenables associées à son modèle commercial IoT.
Enfin, il existe une histoire non entièrement étayée selon laquelle IBM prévoit de retirer son service de plate-forme Watson IoT.
Opportunités manquées et développement de marché dirigé par les utilisateurs
Le réalisme et l'ébranlement du côté de l'offre de l'industrie pourraient-ils signaler un passage aux initiatives du côté de la demande ? Les tentatives visant à lier les utilisateurs à une technologie particulière ou à un écosystème de partenaires pourraient résoudre des opportunités de cas d'utilisation restreintes. Au fur et à mesure que les systèmes évoluent et que de nouvelles exigences apparaissent, la prochaine étape de développement nécessite des investissements dans des activités de personnalisation ou d'intégration de systèmes. Des difficultés surgissent également lorsque les entreprises veulent innover au-delà des capacités et de l'expertise d'un seul ou d'un petit groupe de fournisseurs. Il s'agit d'un retour à plus d'une décennie lorsque la GSMA a lancé son initiative de développement de marché pour étendre le marché M2M. Aujourd'hui encore, les organisations se plaignent de la fragmentation et de la complexité.
Le marché de l'IoT continue d'être associé à une importante création de valeur économique. Le fait que tant d'acteurs établis – des fabricants de modules aux fournisseurs de plateformes – quittent ce marché suggère une opportunité manquée, ou une occasion où les opérateurs historiques ne pourraient pas ajuster leurs modèles commerciaux traditionnels aux caractéristiques du secteur de l'IoT. Le pendule pourrait se déplacer du côté de la demande de l'industrie maintenant que les technologies IoT sont matures et mieux comprises. Les utilisateurs spécialisés pourraient prendre les choses en main, comme dans le cas de l'acquisition de Senseye par Siemens, un fournisseur spécialisé de solutions IoT pour tirer parti des opportunités de l'IoT industriel. Pour les opérateurs de réseaux mobiles, cette dynamique a un parallèle avec les entreprises qui se lancent dans l'exploitation de réseaux de communication privés.
Développements à surveiller
L'arrivée des réseaux et de la technologie 5G donne une impulsion au marché des réseaux mobiles privés. La 5G est également associée à des cas d'utilisation du haut débit mobile amélioré (eMBB) et des communications ultra-fiables à faible latence (URLLC). Maintenant, il y a une activité croissante dans le domaine moins bien traité des communications massives de type machine (mMTC). Entre autres pistes de recherche, cela prend la forme de technologies pour les appareils à faible consommation qui communiquent par intermittence et sur de longues durées de vie, fournissant ainsi la base d'un IdO massif et de nombreux ensembles de données.
L'attention précoce portée à la 6G, autre que pour des raisons technologiques, oriente les efforts de l'industrie vers les besoins géopolitiques, sociétaux, sectoriels verticaux et environnementaux. Ces derniers sujets sont étroitement liés aux technologies IoT qui permettent la surveillance à distance, l'approvisionnement en données, l'analyse et les jumeaux numériques. Par conséquent, l'IoT ne disparaîtra pas de l'agenda des opérateurs historiques qui ont abandonné ou réduit leurs initiatives IoT. Cependant, pour réussir, il faudra prendre des décisions difficiles sur l'interopérabilité et de véritables tentatives de partenariat à long terme.
Surmonter la fragmentation et la complexité est essentiel pour l'abordabilité et l'échelle du marché. Les organisations devront également ajuster leurs modèles commerciaux, permettant un partage plus large de la valeur et sur la base de mécanismes de comptabilité et de règlement des ressources plus rentables. C'est une réalité née de l'idée que l'IdO n'a pas besoin d'être un jeu à somme nulle.
Crédits image : More-with-Mobile.
A propos de l'auteur: Ken Figueredo conseille les entreprises sur la stratégie commerciale et les nouvelles offres de marché liées à la stratégie numérique et à l'innovation connectée. Pour plus d'informations ou pour vous abonner à notre réseau de connaissances, veuillez contacter Ken Figueredo (ken@more-with-mobile.com) ou inscrivez-vous sur www.more-with-mobile.com
