Actualités IoT – Marché IoT

2022 : un tournant. De la pénurie à la préoccupation de l'offre excédentaire, les fournisseurs de modules occidentaux retrouvent leur élan.

Après la forte croissance de 36% par an en 2021, la croissance du marché des modules industriels cellulaires devrait se calmer à environ 10% en 2022. La demande de modules cellulaires reste forte sur le marché occidental, tandis que le marché chinois commence à saturer au 2e trimestre 2022. En 2023, la croissance du marché devrait être stagnante ou en légère augmentation au niveau mondial en raison du ralentissement de la macroéconomie et de la récession sur le marché occidental. Cependant, il existe un risque de baisse possible en 2023 en fonction de la demande et des stocks. Nous nous attendons à ce que le taux de croissance du marché se normalise en 2024.

Suivie par la mollesse de la demande, la situation de la chaîne d'approvisionnement a complètement changé en 2022. Après la pénurie continue de l'offre, l'offre de semi-conducteurs se relâche au cours de la deuxième moitié de 2022, parallèlement au ralentissement de la demande du marché. Actuellement, l'industrie s'inquiète d'un éventuel surstockage dans la chaîne.

Dans l'article, nous partageons la situation, les perspectives et les acteurs de la chaîne d'approvisionnement du marché des modules IoT cellulaires.

Prévisions du marché des modules cellulaires pour l'industrie/automobile par application verticale.

Les principales utilisations du module cellulaire industriel sont répertoriées par ordre décroissant :
Compteur intelligent (compteur d'électricité, de gaz, d'eau)
Transport (Télématique, Suivi des véhicules, Train, Marine)
Suivi des actifs par GPS (Logistique)
Paiement/Vente au détail (Point de vente, DAB, Distributeur automatique)
Sécurité/ Automatisation (Caméra de sécurité, Système de portail, Alarme, Capteur)

Les compteurs intelligents, les transports (y compris la télématique) et le suivi des actifs représentent les principales applications verticales des modules IoT cellulaires et représentent ensemble environ 60 % du marché total. Les autres applications comprennent les soins de santé/médicaux, l'informatique industrielle, l'automatisation industrielle et la surveillance à distance.

Parallèlement à la large adoption de LPWA, les petits trackers, les compteurs de gaz/eau, la surveillance de la santé à porter sur soi, les capteurs de sécurité, l'automatisation de la maison/du bâtiment ou autres stimulent l'expansion du marché en tant que nouvelles applications.

La 5G crée également de nouveaux cas d'utilisation tels que la surveillance des services publics, l'automatisation industrielle, la télécommande des robots, la diffusion, le verre AR, et autres. Cependant, le volume du marché des modules 5G industriels n'est que de 1,4 million d'unités en 2022. Le marché des modules 5G industriels commencera à se redresser en 2024, suivi par l'adoption plus large de la télématique automobile, et la commercialisation des modules 5G RedCap.

Prévisions du marché M2M cellulaire par norme

De nombreuses applications IoT industrielles ne nécessitent pas de communication haut débit, bien qu'un réseau mature et fiable (sécurité, couverture de zone étendue, connectivité stable) soit nécessaire. En 2022, environ 78% des expéditions de modules sont des connectivités de classe inférieure : 2G, 3G, LTE Cat.1 et LPWA. On estime qu'elle maintiendra une part de marché d'environ 80 % à l'avenir.

Les tendances du marché des modules M2M cellulaires par norme cellulaire sont les suivantes :

• Contraction drastique du marché des modules 2G/3G
• Expansion de LTE Cat.1 et LTE Cat.M
• Expansion rapide de LTE Cat.1 (bis) en Chine parmi LTE Cat.1
• Croissance lente de NB-IoT
• Passage à long terme du LTE à la 5G (eMBB, 5G RedCap) (après 2025)

En 2022, la proportion de la norme cellulaire se présente comme suit : 2G : 10 %, 3G : 2 %, LTE 22 %, 5G : 0,3 %, LTE Cat.1 : 32 %, LTE Cat.M : 10,4 %, NB-IoT : 24 %. Environ deux tiers des expéditions de LTE Cat.1 sont des bis Cat.1 à bas prix. D'ici 2027, le rapport sera le suivant : 2G/3G : baisse à environ 3 %, LTE : 16%, 5G : 7,5%, LTE Cat.1 : 38,3%, LTE-M : 16,4%, et NB-IOT : 18,6%. La part de LTE Cat.1 et Cat.M devrait augmenter. Parmi les normes LPWA, la part de NB-IoT va baisser.

Le marché du LTE Cat.1 a explosé en Chine en 2021. Après sa généralisation en Chine, il augmente considérablement sur le marché européen en 2022. On s'attend à ce que le LTE Cat.1 progresse dans sa diffusion en Europe, dans la région APAC et dans d'autres régions en remplaçant les modules 2G/3G.

Le marché LTE Cat.M connaît une croissance importante, avec une croissance de 85 % sur une base annuelle en 2021 et une croissance de 64 % sur une base annuelle en 2022. En plus de la demande croissante de remplacement de la 2G/3G en Amérique du Nord, le module bimode LTE Cat.M/NB-IoT augmente également sur le marché européen pour profiter de l'itinérance multinationale, pour les appareils qui seront expédiés dans plusieurs pays d'Europe. En Europe, les normes cellulaires LPWA varient selon les pays et les opérateurs mobiles.

Le marché NB-IoT connaîtra une croissance de 19% en glissement annuel en 2022. Le principal facteur de la croissance du marché est la demande spéciale de capteurs de porte NB-IoT en Chine en 2022 pendant la période de verrouillage. Si l'on exclut les capteurs de porte, le marché diminuera en glissement annuel. À plus long terme, le déploiement plus large de NB-IoT en Inde devrait stimuler la croissance du marché après 2025.

Le marché industriel de la 5G a été lancé en Chine en 2021 avec le soutien du gouvernement. Pourtant, la taille du marché en 2022 devrait rester stable en raison de l'impact de la restriction des dépenses du gouvernement local chinois à la lumière de la détérioration de l'économie. Pendant ce temps, le marché de la télématique 5G sera lancé en Chine en 2022. En dehors de la Chine, la 5G industrielle en est encore au stade du déploiement à petite échelle ou des essais, et il faudra probablement du temps pour qu'elle se développe à grande échelle. Le marché des modules 5G devrait se développer après 2024 grâce à l'adoption plus large de la télématique et à la commercialisation de la 5G RedCap.

Part de marché des modules cellulaires et des puces de modem

Quectel conserve la première part de marché depuis 2017. Après Quectel, suivent China Mobile IoT, Telit, Fibocom, SunSea, Thales, Sierra Wireless, MeiG, ublox, Neoway, Gosuncn Welink et Rolling Wireless en 2022, sur la base des expéditions. Pour le module cellulaire télématique en particulier, Rolling Wireless, Quectel, LG Electronics, LG Innotek, WNC et Kyocera sont reconnus comme les principaux fournisseurs.

La Chine, le plus grand marché de modules cellulaires est complètement dominé par les fournisseurs locaux, en raison de la chaîne d'approvisionnement et de l'écosystème fermés, et de la concurrence féroce sur les prix.

En 2022, plusieurs fournisseurs de modules chinois ont vu leurs expéditions et leurs revenus diminuer en raison de la morosité du marché chinois. Sur le marché occidental, certaines entreprises commencent à voir le “risque chinois”, essayant de réduire la dépendance aux fournisseurs chinois, ce qui a également un impact sur la part de marché. Cette tendance au découplage géographique pourrait inciter les fournisseurs de modules occidentaux à regagner des parts sur les marchés nord-américain et européen.

Parmi les principaux fournisseurs de modules chinois, Sunsea, Fibocom et Neoway devraient connaître une baisse des expéditions en glissement annuel. Les expéditions de modules de Quectel ont augmenté de manière significative en Europe et en Amérique du Nord, mais la part de marché restera stable en raison de la faible demande en Chine.

Tous les principaux fournisseurs de modules occidentaux devraient afficher de solides performances en termes d'expéditions et de ventes en 2022. En particulier, Sierra Wireless et ublox, qui ont notamment été touchés par des fermetures d'usines, des pénuries de semi-conducteurs en 2021, devraient augmenter considérablement leurs expéditions par rapport à l'année précédente.

Le site module principal vendeurs par standard cellulaire sont les suivants :

• Module LTE: Quectel, Fibocom, Rolling Wireless, SunSea, MeiG, LG Electronics, LG Innotek
• Module LTE Cat.1 (hors Chine): Telit, Thales, Quectel, Sierra Wireless, ublox, WNC
• Module LTE Cat.1 (Chine): Quectel, Fibocom, SunSea, Neoway, MeiG, Gosuncn Welink, MobileTek, Lierda
• Module LTE Cat.M: Telit, Sierra Wireless, u-blox, Quectel
• Module NB-IoT: Quectel, ChinaMobile IoT, Lierda, MobileTek, SunSea, Gouncn Welink, Goldcard, Luat

La part de marché des puces pour les modules M2M cellulaires est plus fragmentée que celle des autres applications, car plusieurs entreprises de petite taille jouent sur le marché des puces LPWA cellulaires. Sur la base du volume des expéditions, Qualcomm, UNISOC, ASR, Eigencomm, MediaTek, Xinyi, Intel et HiSilicon sont les principaux fournisseurs.

Principaux fournisseurs de puces par norme cellulaire sont les suivants :

• GSM: MediaTek, UNISOC, Intel
• 3G: Qualcomm, Intel
• LTE: Qualcomm, Intel, Sanechips, ASR
• 5G: Qualcomm, UNISOC
• LTE Cat.1 en dehors de la Chine: Qualcomm, Intel, Sequans
• LTE Cat.1 Chine: UNISOC, ASR, Eigencomm
• LTE Cat.M: Qualcomm, Sony, Nordic, Sequans, u-blox
• NB-IoT: Eigencomm, Xinyi, UNISOC, HiSilicon, MediaTek, M-Link

La part de marché des chipsets LTE Cat.1 est complètement différente en Chine et en dehors. En dehors de la Chine, Qualcomm détient une grande part de marché, suivi de Sequans. Le marché chinois des puces LTE Cat.1 est dominé par UNISOC, ASR et Eigencomm. Cependant, le nombre de nouveaux entrants augmente, et la part de marché devrait se diversifier.

Sur le marché des puces LTE Cat.M, Qualcomm et Sony occupent ensemble environ 90 % du marché. Les autres sont Sequans, Nordic Semiconductor et ublox.

Jusqu'en 2020, HiSilicon, MediaTek et UNISOC détiennent une grande part du marché des puces NB-IoT. De 2021 à 2022, Eigencomm et Xinyi ont étendu leur part de marché, tandis que HiSilicon et MediaTek ont diminué. En 2022, Eigencomm, Xinyi et UNISOC représentent ensemble plus de 80%.

Qualcomm et UNISOC sont les principaux fournisseurs sur le marché de la 5G industrielle. UNISOC détient plus de la moitié du marché chinois des modules 5G industriels. Le modem 5G de MediaTek a été adopté pour les MBB, CPE et PC, mais moins pour la 5G industrielle. Pour la 5G automobile, Qualcomm est en tête, suivi de MediaTek.