Par l'équipe IoT Analytics.
IoT Analytics a publié aujourd'hui son rapport State of the IoT-Spring 2023 sur l'état actuel de l'Internet des objets, y compris la mise à jour et les prévisions du marché, les dernières tendances, et plus encore.
CITATIONS CLÉS :
- Knud Lasse Lueth, PDG d'IoT Analytics, commente :
“Malgré l'incertitude économique générale, l'état du marché de l'IdO à l'heure actuelle reste majoritairement positif. Les projets IoT industriels et l'industrie 4.0 en particulier se distinguent comme des forces motrices dans l'environnement de marché actuel. D'un autre côté, nous avons récemment assisté à des licenciements liés à l'IdO dans l'industrie informatique et nous constatons également que les flux d'investissement dans les start-ups axées sur l'IdO ont diminué de manière significative.”
- Satyajit Sinha, analyste principal chez IoT Analytics, ajoute : ” Alors que nous nous tournons vers l'avenir de la connectivité IoT, deux tendances méritent d'être soulignées. La première est la convergence des technologies LPWAN, qui fait évoluer le secteur vers une vision de solution de connectivité multiple. Ce changement conduira probablement à de nouveaux modules de connectivité multi-LPWAN, offrant une connectivité de bout en bout dans des secteurs verticaux tels que la logistique et la mobilité. La deuxième tendance est la popularité croissante de la connectivité IoT par satellite basée sur LEO, qui offre une couverture étendue, des délais minimes et une forte fiabilité. Les connexions IoT par satellite devant croître à un TCAC de 25 %, l'intégration d'options de connectivité par satellite dans les puces LPWA devrait favoriser la poursuite de l'innovation et de la croissance sur le marché de l'IoT.”
Mise à jour du marché des connexions IoT – mai 2023
Le dernier rapport “State of IoT-Spring 2023” d'IoT Analytics montre que… le nombre de connexions IoT mondiales a augmenté de 18 % en 2022 pour atteindre 14,3 milliards de points de terminaison IoT actifs. En 2023, IoT Analytics prévoit que le nombre mondial d'appareils IoT connectés augmentera encore de 16 %, pour atteindre 16 milliards de points d'extrémité actifs. Même si la croissance de 2023 devrait être légèrement inférieure à celle de 2022, les connexions d'appareils IoT devraient continuer à croître pendant de nombreuses années.
Prévisions de connexions IoT
Selon notre analyse, d'ici 2027, il y aura probablement plus de 29 milliards de connexions IoT. Par rapport à notre dernière mise à jour du marché des appareils IoT il y a un an, nous avons revu à la baisse nos perspectives du marché de l'IdO sur cinq ans pour deux raisons importantes.:
1. L'offre de puces restera contraignante pendant des années face à une demande galopante.
Les chaînes d'approvisionnement en puces se sont considérablement améliorées en 2023, car la demande s'est affaiblie face au ralentissement de l'économie. Malgré l'effondrement de la demande, les délais actuels de livraison des puces restent élevés par rapport aux niveaux d'avant la crise du COVID-19. Nous pensons qu'une fois que l'économie se sera redressée et qu'une nouvelle vague de demande se mettra en place, l'offre de puces redeviendra beaucoup plus contraignante. S'il est vrai que de nombreuses capacités de fabrication de puces sont en cours de planification en ce moment même, alimentées par des initiatives gouvernementales telles que la loi américaine sur les puces et la science (2022) et la loi européenne sur les puces (2022), il faudra sans doute de nombreuses années avant que l'offre ne corresponde à la demande, voire la dépasse, pour la majorité des différents types de puces.
Ne vous y trompez pas, les investissements dans les nouvelles capacités de fabrication de puces sont énormes. TSMC a augmenté ses dépenses en capital d'environ 15 milliards de dollars en 2019 à 42-44 milliards de dollars en 2022. De même, en 2023, Samsung a annoncé qu'il prévoyait d'investir 230 milliards de dollars en Corée du Sud au cours des 20 prochaines années pour construire de nouvelles capacités de production de puces. Cependant, ces investissements mettent du temps à se concrétiser. Les constructions d'usines de semi-conducteurs prennent généralement trois à quatre ans, et il peut s'écouler encore trois à quatre ans avant que les installations n'atteignent leur pleine capacité.
2. Les incertitudes de la Chine
Ces dernières années, la Chine était le premier pays pour les nouvelles connexions d'appareils IoT, les connexions IoT cellulaires actives dépassant à elles seules les deux milliards en 2022. Cependant, les années de forte croissance pourraient toucher à leur fin, le pays étant confronté à un certain nombre de problèmes, notamment des pénuries d'approvisionnement technologique sur fond de nouvelles tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, plus particulièrement dans l'industrie des semi-conducteurs. En octobre 2022, les États-Unis ont imposé une interdiction d'exportation à la Chine, ce qui a considérablement perturbé ces industries. Par conséquent, les entreprises de puces électroniques délocalisent leurs installations en dehors de la Chine. Certaines entreprises, comme Infineon, TSMC, AMAT et ASML, ont annoncé qu'elles transféraient une partie de leur production hors de Chine.
Les principales technologies de connectivité IoT : trois technologies représentant près de 80 % du marché.
La connectivité IoT mondiale est dominée par trois technologies clés : Wi-Fi, Bluetooth et IoT cellulaire.
1. Wi-Fi. Le Wi-Fi représente 31 % de l'ensemble des connexions IoT. En 2022, plus de la moitié des appareils compatibles Wi-Fi expédiés dans le monde étaient basés sur les dernières technologies Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E, qui promettent une connectivité sans fil plus rapide et plus fiable. L'adoption de ces technologies a rendu la communication entre les appareils IoT plus efficace, ce qui a permis d'améliorer les expériences des utilisateurs et les performances globales. La technologie Wi-Fi est à la tête de la connectivité IoT dans des secteurs tels que les maisons intelligentes, les bâtiments et les soins de santé.
2. Bluetooth. 27 % des connexions IoT mondiales reposent sur Bluetooth. Bluetooth Low Energy (BLE), également connu sous le nom de Bluetooth Smart, a été continuellement développé pour permettre aux appareils IoT de maintenir une connectivité fiable tout en consommant une énergie limitée. Par conséquent, BLE est désormais l'option privilégiée pour les appareils IoT alimentés par batterie, tels que les capteurs domestiques intelligents et les dispositifs de suivi des actifs. Même le secteur industriel commence à s'intéresser de plus en plus à la technologie IO-Link Wireless, qui est basée sur l'IEEE 802.15.1 (la norme technique de Bluetooth) et permet une communication sans fil entre les capteurs/actionneurs et un maître d'E/S.
3. IoT cellulaire
L'analyse montre quelques changements notables au fil des ans, par exemple :
I. China Mobile a bondi de la cinquième place en 2012 à la première en 2021 et devrait y rester dans un avenir prévisible.
II. AT&T, Verizon, et Deutsche Telekom se sont toujours classés parmi les cinq premiers de 2010 à 2022 et devraient conserver leur position jusqu'en 2027.
III. China Unicom a rejoint le top 5 en 2022 et devrait rester parmi les principaux opérateurs de réseau jusqu'en 2027.
Les tendances de la connectivité IoT à surveiller
Bien que le paysage général de la connectivité IoT n'évolue que lentement (par exemple, certains appareils restent connectés pendant une décennie, voire plus), les nouvelles technologies de connectivité IoT ont un impact sur le paysage à long terme. Voici deux évolutions intéressantes que nous surveillons (pour en savoir plus, visite également nos takeaways de la conférence Embedded World 2023 et nos takeaways du MWC 2023) :
1. Convergence des technologies LPWAN
En 2022, l'industrie LPWAN a connu deux événements importants qui ont fait basculer la concurrence entre les technologies de connectivité LPWAN vers la coexistence et la convergence de ces technologies. L'acquisition de Sigfox par UnaBiz et l'acquisition de Sierra Wireless par Semtech ont ouvert la voie aux entreprises LPWAN pour fournir une multi-connectivité de plusieurs technologies LPWAN en même temps. Pour réaliser cette convergence et pouvoir déployer n'importe quelle technologie LPWAN, UnaBiz, par exemple, collabore désormais avec The Things Industries, Actility, Soracom, LORIOT et d'autres. Cela signifie qu'UnaBiz est devenu plus qu'un simple fournisseur de technologie, mais plutôt un fournisseur de solutions qui regroupe également toutes les différentes technologies et les orchestre sur leur propre plateforme logicielle. UnaBiz n'est qu'un exemple qui montre comment l'industrie passe d'une vision technologique LPWAN unique à une vision de solution de connectivité multiple.
Nous prévoyons que cette convergence LPWAN pourrait conduire à l'avenir à l'émergence de nouveaux modules de connectivité multi-LPWAN qui fourniraient une connectivité de bout en bout dans des secteurs verticaux tels que la logistique et la mobilité.
2. Connectivité IoT par satellite basée sur l'orbite terrestre basse (LEO)
La connectivité par satellite LEO pour l'IoT gagne en popularité car elle offre une couverture étendue, des délais minimes et une forte fiabilité. Cette technologie est particulièrement utile dans les secteurs agricole, maritime et logistique. Les satellites LEO sont plus proches de la Terre que les satellites traditionnels, ce qui permet de réduire les temps de latence et d'accélérer la transmission des données, ce qui est essentiel pour le traitement des données en temps réel. Ce type de connectivité est plus résilient et plus fiable, assurant une communication constante, même dans des environnements difficiles ou lors de catastrophes naturelles. Les avancées en matière de connectivité satellitaire IoT basée sur LEO continuent d'optimiser les performances et d'améliorer l'expérience utilisateur.
Selon IoT Analytics, les connexions IoT par satellite devraient passer de six millions à 22 millions entre 2022 et 2027, à un taux de croissance annuel composé de 25 %. Si cette croissance devrait avoir un effet mineur sur le marché global, l'intégration d'options de connectivité par satellite dans les chipsets LPWA par des entreprises comme Qualcomm pourrait accélérer l'adoption. Sony Semiconductor a déjà lancé l'ALT1350, le premier chipset LPWA IoT cellulaire à offrir une connectivité par satellite, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour les appareils IoT de communiquer au-delà des limites des réseaux traditionnels. Cette intégration de la connectivité satellite dans les chipsets LPWA devrait favoriser la poursuite de l'innovation et la croissance du marché de l'IoT.
Autres faits marquants de la recherche sur l'état de l'IdO (printemps 2023).
Ce rapport de 137 pages met en lumière un certain nombre de développements actuels sur le marché de l'IdO. Voici trois développements qui sont abordés plus en profondeur dans le rapport :
1. Sentiment majoritairement positif à l'égard de l'IdO à l'approche du second semestre 2023.
Malgré un certain nombre d'incertitudes macroéconomiques et quelques licenciements (liés à l'IoT), le marché de l'IoT reste largement intact à l'approche du second semestre 2023. La plupart des acteurs du marché ont des perspectives majoritairement positives, les projets IoT industriels et les initiatives de l'industrie 4.0 étant les moteurs du marché. Tu trouveras ci-dessous quelques citations représentatives récentes d'entreprises de puces électroniques axées sur l'IoT :
” Nous continuons à obtenir d'importants contrats de conception de sites vierges, même dans un contexte d'incertitude macroéconomique. Le marché de l'IdO a un potentiel incroyable, avec des milliers de nouvelles applications à l'horizon.” – Matt Johnson – Président & ; PDG, Silicon Laboratories (1er février 2023)
“Les marchés de l'IdO industriel affichent des performances supérieures à nos attentes.” – Kurt Sievers – Président & ; PDG, NXP Semiconductors (31 janvier 2023)
2. Le marché des plateformes IoT se consolide
Plusieurs grandes entreprises qui vendaient des plateformes IoT ont récemment annoncé leur abandon, notamment IoT Core de Google, IoT Device Management de Bosch, Watson IoT Platform d'IBM et les services IoT de SAP. Les raisons de ce revirement stratégique au détriment de l'IoT varient. La domination du marché par Microsoft Azure IoT et AWS IoT dans les plateformes IoT “génériques” a certainement joué un rôle, conjointement avec “le manque de rentabilité” des services IoT proposés. Plusieurs de ces entreprises ont annoncé un virage vers la création de solutions spécifiques à des verticales particulières ou s'appuyant davantage sur quelques partenaires choisis pour continuer à soutenir les initiatives IoT (par exemple, le partenariat Google-Litmus Automation).
“Les services IoT eux-mêmes ne rapportent pas assez d'argent. Les services comme AWS IoT Core et Azure IoT Hub sont coûteux à construire et à entretenir et, à eux seuls, ils ne sont probablement pas rentables.” – Ancien chef de produit IoT, Microsoft
3. Les start-ups axées sur l'IdO ont du mal à trouver des financements
Les sommes investies dans les start-ups mondiales axées sur l'IdO ont considérablement diminué au cours des 12 derniers mois. Au premier trimestre 2023, nous avons suivi 52 tours de financement liés à l'IoT pour un montant total de 840 millions de dollars, soit une réduction de 45 % de la valeur des investissements dans les start-ups de l'IoT par rapport au T1/2022. Parmi les tours de financement récents liés à l'IdO les plus importants, on peut citer une série D de 150 millions de dollars pour le fabricant américain de puces Astera Labs en novembre 2022 et une série C de 43 millions de dollars pour la société chinoise de puces de connectivité XINYI Information Technology en mars 2023.
