IoT Analytics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de market insights et de business intelligence stratégique pour l'Internet des objets (IoT), l'IA, le Cloud, l'Edge et l'Industrie 4.0, a publié son IoT Software Adoption Report 2023, basé sur une enquête approfondie auprès de 100 utilisateurs finaux de logiciels dans les secteurs de la fabrication, de l'immobilier, de la vente au détail et d'autres secteurs d'activité.
Cet article détaille le paysage des logiciels IoT et répertorie 8 des principaux éditeurs de logiciels IoT en 2023 mis en avant par les participants à l'enquête.
Points clés:
- Dépenses en logiciels IoT ont atteint 53 milliards de dollars en 2022 et continuent de croître fortement.
- Les dernières Adoption de logiciels IoT Le rapport 2023 présente les 100 principaux fournisseurs de logiciels IoT utilisés aujourd'hui, sur la base d'une enquête approfondie auprès des utilisateurs de l'IoT.
- Les logiciels les plus courants Les entreprises de logiciels IoT incluent Microsoft, AWS, Siemens, IBM, Cisco, Oracle, PTC et MongoDB.
Principales citations:
Knud Lasse Lueth, PDG d'IoT Analytics, commente :
“Nous avons assisté à de nombreux changements dans le paysage des logiciels IoT au cours des cinq à huit dernières années. Étant donné la situation actuelle du marché, où certaines grandes entreprises se sont récemment retirées du secteur tandis que d'autres mettent le pied sur l'accélérateur, je ne serais pas surpris de voir plusieurs nouveaux acteurs plus petits s'emparer d'une part importante de ce marché à croissance rapide dans les années à venir.”
Vue d'ensemble : Le marché des logiciels IoT en 2023
Les dépenses en logiciels IoT ont atteint 53 milliards de dollars en 2022 (selon l'analyse IoT Analytics Global IoT Enterprise Spending). Le marché a connu une croissance stupéfiante de 31 % en 2022 en raison du regain d'intérêt des entreprises pour l'IoT après la reprise COVID-19, de la forte croissance du nombre d'appareils IoT activement connectés à 14,4 milliards dans le monde, et d'un cycle de remplacement des technologies logicielles amenant les entreprises à investir dans des solutions conteneurisées, des logiciels en tant que service, des interfaces utilisateur low-code et des logiciels améliorés par l'IA. Le nombre d'appareils IoT actifs devant atteindre près de 30 milliards d'ici 2027, la croissance du marché des logiciels IoT est garantie.
6 choix d'architecture logicielle IoT
Les entreprises poursuivent des dizaines de cas d'utilisation de l'IdO (par exemple, la télésurveillance, la maintenance prédictive et la vision industrielle) – voir notre analyse des cas d'utilisation de l'IdO en 2021. Ces cas d'utilisation nécessitent des logiciels qui peuvent être réalisés de six manières différentes. Les entreprises peuvent
1. Ajouter leurs dispositifs IoT aux logiciels existants (par exemple, ERP, MOM, PLM ou SCADA).
2. Construire un logiciel IdO en interne
3. Engager un tiers pour développer un logiciel IoT
4. Utiliser plusieurs composants logiciels libres (par exemple, Apache Kafka et Eclipse Mosquitto).
5. Acheter des composants logiciels pour l'IdO (par exemple, des plateformes et des logiciels intermédiaires)
6. Acheter des offres IoT complètes
L'option 1, qui consiste à ajouter des éléments au logiciel existant, promet stabilité, fiabilité et sécurité. Toutefois, les dernières années ont montré que cette approche présentait des lacunes, qui ont donné naissance aux options 4, 5 et 6. Pour les options 5 et 6, il existe des centaines d'offres commerciales spécialement conçues pour les données des appareils IdO, qui n'ont pas le “bagage” des anciennes architectures d'entreprise et qui apportent un élément d'évolutivité.
Notre analyse porte exclusivement sur les entreprises qui ont choisi les options 5 ou 6.
La méthodologie de cette analyse
IoT Analytics, au quatrième trimestre 2022, a interrogé 100 cadres supérieurs des secteurs de la fabrication, de l'immobilier, de la vente au détail et d'autres industries en Amérique du Nord, en Europe et en Asie afin de mieux comprendre le marché des logiciels IoT. Toutes les personnes interrogées ont acheté et utilisé des logiciels IoT. Les fournisseurs mentionnés par les répondants constituent la base du paysage des entreprises de logiciels IoT dans cet article. Le rapport d'adoption des logiciels IoT 2023 de 164 pages qui l'accompagne analyse les modèles de dépenses de ces entreprises, leur adoption, leurs critères de décision, leurs habitudes de paiement, et bien plus encore. Pour plus d'informations, demander un échantillon du rapport ici.
La pile logicielle IoT
Pour cette analyse, nous avons divisé la pile logicielle de l'IdO en quatre composants principaux : les applications, les intergiciels/plateformes, les appareils/la périphérie et la sécurité. Au sein de ces quatre composants, nous avons mis en évidence 11 types de logiciels IoT (bien qu'il puisse y en avoir davantage, en particulier dans la couche d'application IoT) :
1. Logiciel d'accès à distance aux actifs permet de contrôler ou de surveiller un bien à distance sur un système tout en l'affichant sur un autre appareil client.
2. Logiciels de réalité augmentée ou de réalité virtuelle est utilisé pour visualiser et créer la RA/RV.
3. Logiciel de jumelage numérique est utilisé pour créer et gérer une réplique virtuelle d'une entité du monde réel.
4. Plateformes IoT sont des outils logiciels spécialisés permettant de construire et de gérer des solutions IdO.
5. Plateformes de gestion de la périphérie sont utilisées pour approvisionner et gérer les appareils distants à la périphérie.
6. Bases de données pour les ensembles de données de l'IdO sont utilisées pour capturer les données produites par les appareils IoT.
7. Autres outils middleware IoT permettent un ou plusieurs types de communication ou de connectivité entre plusieurs applications ou composants d'application dans un réseau distribué.
8. Outils d'ingestion de données pour l'atelier/les actifs opérationnels rassemblent et transfèrent des données structurées, semi-structurées et non structurées de la source aux destinations cibles.
9. Outils de conversion courtier de messages/protocole traduisent un message du protocole de messagerie formel de l'expéditeur vers le protocole de messagerie formel du destinataire.
10. Logiciel de sécurité IoT est un logiciel de cybersécurité qui vise à renforcer la sécurité des installations IoT.
11. Système d'exploitation pour les appareils/actifs IoT est un logiciel de système d'exploitation qui gère les dispositifs IoT et les ressources logicielles pour les produits ou machines connectés sur le terrain et fournit des services communs pour les programmes informatiques.
Le paysage des logiciels IoT en 2023
De nombreuses petites entreprises
IoT Analytics suit plus de 1 000 fournisseurs, grands et petits, qui proposent des logiciels pour les scénarios IoT. Bien que deux entreprises dominent clairement le marché, le paysage global reste fragmenté. Comme il est pratiquement impossible de vérifier quel fournisseur correspond à quel type de logiciel IoT, nous avons décidé de présenter un tableau entièrement créé par les utilisateurs finaux de l'IoT à partir de notre enquête (plutôt qu'une analyse de recherche secondaire). Il s'agit des éditeurs de logiciels IoT utilisés par les participants à notre enquête et, de notre point de vue, il s'agit d'une bonne vue du marché, même si plusieurs éditeurs manquent à l'appel. Certains éditeurs peuvent estimer qu'ils devraient également figurer dans une autre catégorie de logiciels IoT.
Cessions récentes de logiciels IoT
Les récentes annonces d'abandon de logiciels IoT par trois poids lourds (Google, SAP et IBM) ont secoué la communauté IoT. Néanmoins, les résultats de cette enquête montrent qu'un nombre important d'utilisateurs continuent de tirer parti de ces services en passe d'être retirés. Nous pensons qu'il y a une consolidation naturelle du marché des logiciels IoT, et plus particulièrement des plateformes IoT, que nous avons commencé à signaler en 2021. Nous avons connaissance d'un plus grand nombre d'entreprises de logiciels IoT qui quittent le marché, car leur vision de l'IoT ne s'est pas concrétisée.
Les éditeurs de logiciels IoT redoublent d'efforts dans le domaine de l'IoT
Cependant, nous suivons de nombreux autres éditeurs de logiciels IoT prospères qui redoublent d'efforts pour avoir une vision à plus long terme de l'IoT. Les résultats de l'enquête confirment qu'il n'y a pas de volonté d'arrêter d'investir dans les logiciels IoT du côté des utilisateurs finaux, bien que la forte croissance du segment des plateformes IoT semble être terminée et que les utilisateurs finaux investissent plus d'argent, par exemple, dans des applications individuelles. En raison des récentes cessions d'activités dans le domaine de l'IdO, les utilisateurs finaux sont également plus attentifs au choix de leur partenaire fournisseur de logiciels.
8 principaux éditeurs de logiciels IoT en 2023
Voici un aperçu de 8 des principaux éditeurs de logiciels IoT mis en avant par les participants à l'enquête.
1. Microsoft
Selon nos estimations, Microsoft est le leader du marché des logiciels IoT, avec une part de marché de 9 % en 2022 (Source : IoT Analytics Global IoT Enterprise Spending dashboard-vendor market share view). Près de 60 % des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête utilisent des logiciels Microsoft dans le cadre de leurs installations IoT. Microsoft propose des logiciels dans les 11 types de logiciels IoT analysés. Parmi les solutions logicielles IoT les plus connues de Microsoft figurent Azure IoT Hub, Defender for IoT, Azure IoT Edge et Azure RTOS.
2. Amazon Web Services
AWS est le fournisseur de cloud leader sur le marché mondial et a réalisé plusieurs investissements dans des logiciels IoT depuis le lancement de son service IoT Core en 2015. Les répondants à l'enquête utilisent les produits logiciels AWS IoT dans six des 11 types de logiciels IoT. Parmi les exemples marquants, outre AWS IoT Core, on peut citer AWS IoT Greengrass et Amazon DynamoDB IoT. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que les logiciels AWS IoT continuent de se développer. Les résultats de l'enquête montrent que les utilisateurs prévoient de continuer à augmenter leurs dépenses en logiciels IoT avec AWS, en particulier les entreprises d'Amérique du Nord et les petites et moyennes entreprises.
3. Siemens
Même si l'entreprise a cessé de commercialiser massivement sa plateforme Mindsphere IoT, Siemens continue d'investir dans l'IoT. Deux des principales initiatives stratégiques de Siemens comprennent le portefeuille Siemens Xcelerator d'offres logicielles SaaS modernes basées sur le cloud (y compris des applications IoT industrielles) et la nouvelle offre Industrial Edge (comprenant plusieurs applications IoT). À l'instar de Microsoft et d'AWS, Siemens a obtenu un taux de satisfaction client élevé dans cette enquête, conformément aux enquêtes précédentes d'IoT Analytics sur l'IoT et les sujets centrés sur l'IoT.
4. IBM
Malgré l'abandon de la plateforme IBM Watson IoT annoncé en novembre 2022, IBM reste l'un des principaux fournisseurs de logiciels IoT (pour l'instant). En raison du fort taux de pénétration de la société dans les entreprises, de nombreuses sociétés ont utilisé les outils d'IBM pour leurs configurations IoT. Il sera intéressant de voir comment la situation évoluera en 2024, car les clients doivent transférer leurs déploiements IoT hors d'IBM Watson IoT d'ici au 1er décembre 2023.
5. Cisco
Cisco est un acteur du paysage des logiciels IoT depuis des années. Parmi les offres IoT les plus importantes figurent la plateforme Cisco Edge Intelligence et les produits de sécurité IoT de l'entreprise (par exemple, Cisco ISE).
6. Oracle
Oracle est un géant du logiciel d'entreprise et un hyperscaler cloud (bien que beaucoup plus petit que les leaders du marché). Les installations IoT d'Oracle comprennent l'Oracle IoT Cloud Service et les bases de données Oracle (par exemple, Oracle Database).
7. PTC
PTC met en œuvre sa vision de l'IdO depuis l'acquisition de Thingworx en 2013. À ce jour, ThingWorx reste l'une des principales plateformes IoT, mais ce n'est pas le seul outil IoT proposé par PTC. D'autres outils PTC importants pour les scénarios IoT comprennent Kepware (courtier de messages/outil de conversion de protocole) et Vuforia (AR/VR).
8. MongoDB
MongoDB s'est imposé comme la base de données IoT commerciale de choix pour de nombreuses installations IoT. En outre, l'entreprise est sur la voie d'une croissance impressionnante dans le sillage des mouvements généraux de la charge de travail vers le nuage : le chiffre d'affaires de l'entreprise a plus que triplé au cours des trois dernières années pour atteindre plus d'un milliard de dollars par an (l'IdO représente une partie de ce chiffre). En outre, les participants à notre enquête ont attribué à MongoDB un taux de satisfaction élevé pour son offre IoT.
Perspectives d'avenir
Il ne s'agit là que de 8 des plus de 100 entreprises de logiciels IoT que nous avons analysées dans le cadre de cette étude. Bien que certaines parties du paysage des logiciels IoT soient en train de se consolider (comme souligné ci-dessus), le paysage reste dispersé. Les petits éditeurs ont encore de la marge pour combler les lacunes et trouver leurs créneaux. Les changements technologiques actuels (par exemple, l'informatique de pointe plus puissante, les nouveaux protocoles, le développement de logiciels natifs dans le nuage et les conteneurs) offrent d'énormes possibilités à toute entreprise de se lancer et d'offrir une expérience logicielle plus moderne et plus native. Au cours des cinq à huit dernières années, nous avons assisté à des changements considérables dans le paysage des logiciels et, compte tenu de la situation actuelle du marché, il ne sera pas surprenant de voir plusieurs nouveaux acteurs de plus petite taille s'emparer d'une part importante de ce marché à croissance rapide dans les années à venir.
