Par Ibraheem Kasujee, analyste principal chez Analysys Mason.
“Les réseaux privés ont reçu beaucoup plus d'attention que l'IoT au MWC 2023 ; les fournisseurs des deux segments se sont concentrés sur les futures opportunités de croissance.”
L'activité au Mobile World Congress (MWC) 2023 a reflété une tendance récente : l'intérêt pour l'IoT a diminué, tandis que l'intérêt pour les réseaux privés (et la 5G privée en particulier) continue de croître.
L'acquisition d'Athonet par HPE a été la nouvelle la plus notable concernant les réseaux privés, et plusieurs nouveaux partenariats ont été annoncés. L'IdO a été beaucoup moins visible que lors des éditions précédentes du MWC, mais plusieurs annonces ont été faites concernant des domaines émergents de l'IdO : l'IdO par satellite, l'iSIM et la convergence des réseaux LPWA. Ces annonces n'ont peut-être pas l'attrait marketing de la 5G privée, mais elles indiquent que les acteurs du marché de l'IdO ont progressé dans la résolution d'un certain nombre de problèmes qui ont entravé le marché de l'IdO. L'histoire des réseaux privés est beaucoup plus positive que celle de l'IdO, mais les fournisseurs de services de réseaux privés devront s'attaquer à divers problèmes qui leur sont propres.
Le marché des réseaux privés est de plus en plus encombré ; les fournisseurs ont tenu à articuler des visions concurrentes.
Plusieurs fournisseurs de services de réseaux privés ont lancé de nouvelles solutions 5G privées en 2022, notamment Amazon, Cisco, HPE et Google. Les fournisseurs de services se divisent en plusieurs camps, chacun ayant sa propre vision des réseaux privés :
- les fournisseurs d'équipements de réseau comme Nokia et Ericsson ont été les premiers à se lancer dans les réseaux privés et se sont concentrés sur la fourniture de solutions de réseaux privés indépendantes et autonomes.
- opérateurs de télécommunications voient une opportunité de fournir une extension des réseaux publics
- Fournisseurs de Wi-Fi tels que HPE et Cisco veulent intégrer les réseaux privés au Wi-Fi
- hyperscalerstels qu'Amazon et Microsoft, considèrent les réseaux privés comme une extension du nuage public.
Chaque vision a été exposée au MWC et de nouveaux partenariats ont été annoncés pour contribuer à leur mise en œuvre.
- HPE a acquis Athonetun fournisseur de réseaux centraux privés. HPE n'était pas très présent dans les réseaux privés, mais il a désormais la possibilité de combiner le Wi-Fi (via Aruba, propriété de HPE) et le LTE/5G privé dans une solution packagée.
- AWS a annoncé un programme “Integrated Private Wireless” (sans fil privé intégré).développé en collaboration avec cinq opérateurs : Deutsche Telekom, KDDI, Orange, T-Mobile et Telefónica. Le programme combine les offres privées LTE/5G de ces opérateurs avec les services AWS (tels que AWS Outposts et AWS Snow Family) et permet aux entreprises de découvrir les solutions des opérateurs sur le portail AWS.
- BICS annonce un partenariat avec Microsoft pour permettre aux appareils IoT de passer d'un réseau privé à un réseau public. Les capacités d'itinérance sont disponibles pour les partenaires qui construisent des solutions avec Azure Private MEC.
- Cisco et NTT Ltd se sont associés pour développer des propositions communes de mise sur le marché pour la 5G privée. Cisco a déclaré que les deux entreprises coopèrent déjà sur plusieurs déploiements de clients.
La concurrence sur le marché de l'IdO et la difficulté de rentabiliser l'IdO ont conduit les acteurs de l'IdO à explorer de nouvelles voies de croissance
Le marché de l'IdO a connu une période de réflexion en 2022. Des entreprises telles qu'Ericsson, Google et IBM se sont retirées du marché de l'IdO, et le discours autour de l'IdO est passé de “la prochaine grande chose” à un discours selon lequel l'IdO n'a pas tenu ses promesses passées. L'IdO ne représente toujours qu'une infime partie des activités de télécommunications de la plupart des opérateurs – généralement 1 à 2 % du chiffre d'affaires mobile total d'un opérateur, ce qui est bien inférieur aux 5 à 10 % que certains (à l'exception d'Analysys Mason) prévoyaient. Néanmoins, les connexions et les revenus de l'IdO continuent de croître régulièrement – plus de 10 % dans la plupart des cas – et continueront de le faire pendant la majeure partie de cette décennie.
L'IoT a reçu beaucoup moins d'attention au MWC 2023 que les années précédentes, et les nouvelles annonces se sont concentrées sur la résolution des problèmes courants de l'IoT et le ciblage des opportunités émergentes. Quelques annonces notables ont été faites dans les domaines suivants.
- eSIM/iSIM. Eseye a annoncé une nouvelle solution iSIM (‘integrated eUICC'), développée en partenariat avec Sequans. Cette solution intègre la connectivité Anynet d'Eseye dans les modules Monarch 2 NB-IoT/LTE-M de Sequans. Cette solution se distingue des précédents déploiements IoT iSIM car elle prend en charge le provisionnement SIM à distance dans le cadre de la spécification GSMA M2M eSIM. L'eSIM n'a pas reçu autant d'attention au MWC que les années précédentes, mais plusieurs fournisseurs et MVNO ont évoqué le potentiel de la nouvelle spécification GSMA IoT eSIM (qui doit être finalisée en 2023) pour rationaliser le processus de provisionnement eSIM et éliminer certains des obstacles présents dans la spécification M2M existante.
- Convergence LPWAN. Unabiz, propriétaire de Sigfox à partir de 2022, a annoncé un partenariat avec The Things Industries (TTI), l'hébergeur de The Things Stack, l'un des serveurs réseau LoRaWAN les plus déployés. Unabiz intégrera sa plateforme middleware, UnaConnect, dans The Things Stack, permettant ainsi l'utilisation de solutions hybrides Sigfox-LoRa. Unabiz avait déjà fait part de son intention d'intensifier la collaboration avec d'autres technologies LPWAN dont elle est propriétaire et avait déjà dévoilé une solution LTE-M en partenariat avec Soracom. Semtech a également annoncé un accord avec TTI pour développer des produits LoRa-cellulaires hybrides après avoir acquis des capacités cellulaires par le biais de l'acquisition de Sierra Wireless.
- Satellite IoT. Le satellite a été une niche de l'IdO, mais l'intérêt pour ce domaine s'est rapidement accru. Deutsche Telekom a annoncé deux propositions d'IdO par satellite en partenariat avec Intelsat et Skylo, respectivement, pour permettre à Deustche Telekom de combler les lacunes dans la couverture de son réseau cellulaire. Deutsche Telekom a présenté trois cas d'utilisation de l'IdO par satellite : des éoliennes connectées dans des zones reculées, la gestion de l'eau et des connexions à haut débit dans des sites maritimes. emnify a également conclu un partenariat avec Lynk pour offrir une connectivité par satellite aux clients d'emnify qui ont des appareils dans des sites offshore.
Malgré le récent pessimisme entourant l'IdO, les tentatives de résoudre les problèmes de longue date concernant la couverture, l'interopérabilité et les eSIM constituent un pas en avant pour le marché. La résolution de divers problèmes liés à l'IdO ne fait pas les gros titres, mais elle est essentielle à la poursuite de la croissance. Le marché des réseaux privés se trouve à un stade de maturité moins avancé que celui de l'IdO, et il est soumis aux mêmes niveaux d'engouement et d'excitation que le marché de l'IdO à ses débuts. Les acteurs des réseaux privés devront s'attaquer à plusieurs problèmes tels que l'interopérabilité, la sécurité et les problèmes liés aux appareils. Les travaux visant à résoudre ces problèmes ne font que commencer et feront l'objet d'un examen approfondi dans les années à venir.
